投资学的主要课程范文

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中图分类号：G642.0文献标识码：A文章编号：1671-0568（2017）20-0081-02

随着我国加入世界贸易组织，国际化进程日益加快，培养适应全球经济发展的现代化人才成为高校人才建设的根本目标。教育部在《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》中指出，“为了适应不断变化的国际化趋势，更好地促进中国经济的长效发展，培养高质量、高素质的综合性专业人才，要提高外语教学在高等教育教学中的应用质量。”所谓双语教学就是在进行专业课讲授时，使用外语进行教育教学研究，在专业课程以及学位课程的讲授过程中，利用母语和第二语言进行教育教学是双语教学的最终目标，双语教学强调学生要具备熟练的语言转换能力，并且拥有灵活的外语思维和雄厚的双语基底。因此，对“投资学”课程进行双语教学研究具有鲜明的时代意义和长远的发展依据。

一、“投资学”课程采用双语教学的必要性

1.“投资学”课程的自身需要

投资学是金融学专业的一个重要分支，具有金融学和经济学的双重发展特性，是在管理学与统计学的基础上，建立一种与经济学、金融学密切相关的发展模型，其自身发展具有综合性、实用性、理论性的显著特点。“投资学”主要向学生讲授股票分析、债券管理以及投资基金的管理与应用，包括证券市场结构分析、投资收益与风险等基本发展情况。由于投资的涉猎目标非常广泛，投资对象可以选自国内，同时也可以来源于国外，这就需要学生具备良好的双语运用能力，这是投资学自身的国际性所延伸出的课程教学特点。

2.国际化的发展要求

随着我国经济的日益发展以及国际化事务的逐渐增多，“投资学”的国际化倾向已经非常明显，跨国事务不断增多，国际交往与联系日益紧密，使得证券投资不仅面向国内市场，同时也在国际市场上得到了深入的发展。要想熟练掌握国际投资规则，并能从纵向、横向两个具体方面细致分析证券的价格变化、市场的扩张与紧缩情况，对市场的未来发展做出准确的预估与判断，就要对行业的发展计划进行不断地创新与研究，在此基础上切实提高投资计划的准确性与严谨性，从而获得理想的投资利益，这也是投资国际化发展的根本要求。要想实现这一发展目标，必须采用双语教学模式，利用双语教学模式提高学生的外语学习能力，真正让学生读懂国际投资准则，学会国际投资方法，从而实现教学的国际化目标。

3.培养高素质人才的需要

随着“投资学”专业的快速发展以及各大高校对双语教学的日益重视，“投资学”的创新与改革需要大量的高素质人才，尤其需要专业基础扎实又懂外语的综合型高质量人才，这就要求高校在日常的教育建设中格外注意培养学生的外语学习能力。目前，我国高校投资学专业的人数不断增加，金融学教育的快速发展也为“投资学”提供了大量的专业化人才，但是，真正了解“投资学”又精通外语的专业人才仍然比例不足。要想切实改变目前的现实状况，最直接的途径就是有效运用双语教学。

二、高校进行“投资学”双语教学的重要意义

在信息技术日益发达的现代化社会，双语教学逐渐凸显其重要位置，“投资学”双语教学就是在日常的教学过程中，教师利用外语（主要采用英语语言）和母语向本专业的学生传授投资知识，包括股票知识、债券知识、国内外市场分析方法、投资收益与风险评估等专业知识的教学方法。总体而言，在投资学专业进行双语教学主要有以下3点重要意义：

1.便于学生吸取先进的专业知识

如今世界已经形成了一个相互连接、相互促进、相互影响的有机发展整体，国内、国外的发展契机有利于提高投资人才的培养质量，并且国际金融业的发展也需要高素质的投资人才。相比其他国家的投资教育，我国的投资学专业发展比较落后，人才培养模式不够健全，多数学生虽然拥有较强的理论基础，但缺乏实际的操作技能。因此，要想促进国内投资学专业的长效发展，培养高素质的专业化人才，就要学习国外先进思想，精通国内外基本语言，这是提高学生动手实践能力，推动投资学专业走向国际化的关键所在。

2.提高了学生学习“投资学”的精确度

目前，高校选取的“投资学”课本以及日常学习的投资学知识，大部分来源于西方发达国家，采用国外专家编写的优秀投资学教材，学习国外先进的投资学思想，采用西方完善的投资学建设模式，这都需要学生具备良好的双语学习以及转换能力。采用双语教学模式，可以减少许多中间传递环节，避免由于自身的个人感悟或者语言偏差造成的专业信息失真现象，让学生直接学习原文的准确理念，有效提高学生学习“投资学”的精确度。

3.便于将外语与专业课学习有机相连

传统的教学模式主要以汉语为主，就目前的发展态势看来，我国普遍采用的外语教学语种是英语，如果单纯用母语进行专业课学习，学生就会失去良好的外语学习契机，如果单纯用外语学习专业课，学生就不能将理论思想与中国的投资实际相结合，在投资学专业采用双语教学模式，学生可以将外语（主要是英语）与专业课知识有效结合。通过阅读外文资料，学习前沿的发展思想；通过中文教学，将理论知识与实际操作完美相连，这样不仅可以提高学生的外语学习能力，也能为学生将来走向工作岗位开辟阳光大道。

三、“投资学”课程采用双语教学的原因

1.开阔学生的国际视野

培养学生拥有犀利、敏锐的国际眼光和不断开拓自身的发展潜能，是未来“投资学”教育教学的关键所在。采用双语教学不仅能够有效地提高学生的外语表达能力，还能对国外的投资市场、投资理念以及投资途径进行详细的分析，帮助学生掌握更多的国际发展信息，提高自身的专业学习水平。但是，“投资学”双语教学并不是瞬间完成的，需要大量的积累和训练，尤其是外语学习需要学生付出更多努力和耐心。

2.高校拥有开设双语课程的教师队伍

就目前大多数高校的教师发展状况来看，其教师队伍结构组成趋向于多样化方向，大部分高校教师队伍由硕士、博士、教授等多样化的人才组成，并且拥有博士学位的教师占据相当大的比例。从事“投资学”教学的教师也拥有较高的英语水平，这是因为这些教师在攻读硕士或者博士期间，都进行了专业化的英语培训。各大高校也十分重视学生英语水平的提高，在“投资学”的课程安排上，部分高校安排了专门的英语专业课教师或者外籍教师，对学生进行专业化的教育与培养；在论文撰写方面，高校对学生做出了明确的规定，论文一定要引用外文文献或者外文书籍才算符合要求；另外，许多从事投资学专业教学的教师本科所学专业就是外語专业，大部分都拥有良好的语言功底，可以更好地引导学生学习外语，提高外语水平。

3.学生具有接受双语课程的能力

教育教学非常注重良好学习环境的塑造，双语教学亦是如此。在日常的“投资学”教学过程中，学生能否接受教师传递的新知识将直接决定投资学双语教学的成败，影响最终的教学效果。在具体的学习过程中，由于外语的授课时间过短，授课内容非常有限，即使学生存在浓厚的学习兴趣，也无法获取更多的投资信息。但事实上，大多数学生是具备良好的外语掌控能力的。首先，“投资学”课程一般设在大二、大三阶段，大多数学生已经经过了系统的英语课程培养，掌握了扎实的英语知识，并且通过了国家四、六级考试，这就预示着“投资学”开设外语课时学生已经具备了良好的双语接受能力。

四、进行“投资学”双语教学的有效发展手段

1.国家加大对双语教学的经费投入

近年来，针对金融学的重要建设地位，教育部已经了最新规定，“向高校划拨专门的发展资金用于投资学的双语教学”。这种经费的使用方式一般采取项目立项的途径，即学校可以自行申请投资学项目，项目建设过程中的出国考察费用、人员培训费用、外文（主要为英文）学习费用以及其他的合理课程开支都可以获得国家资金的资助。另外，还有一部分费用用于双语资料的开发与建设、课程教学活动的评比以及双语教师的薪酬等方面。

2.开展切合实际的双语教学竞赛

双语教学是一项复杂、困难的长期工程，尤其对于“投资学”双语教学而言，专业综合性强，对学生的专业知识要求较高，如果单纯进行常规的课堂教学，并不能达到理想的学习效果，因此，必须创新双语教学模式，不断开发更多的双语教学形式。例如，可以以月为单位，定期开展切合实际的双语教学竞赛，教师是竞赛的主体，学生也可以踊跃参加，与教师一比高下，对于表现突出者给予一定的奖励。这样不仅可以激发教师的教学热情，也可以提高学生的学习兴趣，更重要的是，增加了师生之间的交流和互动，为“投资学”双语课程的有效推进奠定了良好的发展基础。

3.建设高质量的双语教师团队

高质量的教师团队是双语教学顺利开展的根本保障。要建设一支高质量的教师团队，首先可邀请经验丰富的外籍教师或资深教授对双语教师进行定期的培训，教授他们先进的投资理念，以及学习如何让学生更好地接受枯燥、乏味、难以理解的投资知识；其次，为高校的双语教师联系更多的投资交流会议，让他们更好地“走出去”，创造更多的学习机会，让教师取长补短，学习更多的“投资学”讲授技能。

对“投资学”进行双语教学符合当代的教学发展趋势，是推动投资学专业长效发展的根本手段。我们应该结合投资建设实际，充分汲取国内外的成功教学经验，不断培养高质量的专业型投资人才，为“投资学”的长足发展奉献一分力量。

参考文献： 

[1] 张丽娜.国际经济法课程采用双语教学的必要性和可行性[J].辽宁行政学院学报，2008，（7）：134-135. 

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作者简介：匡远配（1973-），男，湖南武冈人，湖南农业大学经济学院，副教授；谢旭旭（1991-），女，湖南长沙人，湖南农业大学经济学院本科生。（湖南 长沙 410128）

中图分类号：G642 文献标识码：A 文章编号：1007-0079（2013）04-0024-03

投资学作为一门学科，是对投资进行系统研究，从而更科学地进行投资活动，其核心是以效用最大化准则为指导，获得个人财富配置的最优均衡解。截止到2011年，我国大陆开设投资学专业的院校共有35所，不少地方院校的投资学专业还处于起步阶段。为了推进大陆投资学的学科建设，需要借鉴先进的学科建设模式和办学理念。台湾地区高等教育国际化趋势明显，具有融合美国教育、日本教育和中国大陆教育体系等特征。我国大陆的投资学学科起步较晚、建设相对落后，人才培养体系中还存在缺少学科带头人、课程设置不够科学、没有确立最终的服务目标等问题。基于此，本文对台湾投资学专业人才培养方案的经验进行总结，以反思我国内陆投资学专业的人才培养。

一、台湾投资学专业的历史沿革和发展脉络

台湾有很多国立和私立大学都开设了研究投资学方向的相关系所，其名称多为财务金融系或财务金融研究所，实力雄厚，培养了一批又一批高阶投资领域人才。限于篇幅，本文主要对比管理学院财务金融学系暨研究所、国立台湾科技大学管理学院财务金融研究所、国立成功大学管理学院财务金融研究所、国立交通大学财务金融研究所四所国立大学投资学方向的历史沿革和培养目标的差异。

资料来源：台湾高校官方网站。

从表1可以看出，台湾大学财务金融系暨研究所成立的时间最早，台湾科技大学财务金融研究所的成立时间虽较晚，但和台湾大学一样形成了包括学士班、硕士班、博士班多层次、多渠道的办学体系，而成功大学和交通大学的财务金融研究所均为适应21世纪快速变化的经济环境及市场人力需求，进一步发展台湾金融业，培育金融机构等领域的专业经理与研究人才，提升相关领域的学术研究水准而设立，并且形成了硕士班、硕士在职专班和博士班为一体的高价人才培养体系。下面主要从以下几个方面进行分析：

1.培养目标异同

四所大学财务金融系暨研究所为培养高素质学生，主要瞄准如下目标：具有一定专业素养和实务知能；具有全球化视野；具有创新精神与团队合作能力。从培养目标来看都是向全面、高端、国际化的方向培养，这几所学校没有明显区别。

2.师资力量对比

在台湾，教师分为专任教师和兼任教师（兼任教师一般是聘请的实务经验丰富的高阶主管），并且每位教师有自己的专攻领域，教学任务分工明确。由表2和图1可以看出这四所国立大学财务金融研究所的师资力量十分强大。在这四所大学中，专任教师60%以上是国外知名大学毕业的财金类博士生。由条形图可以看出台湾大学的专任教师全部为Ph.D，是这四所国立大学中师资力量最强的大学。

3.课程设置的对比

从学校选定的各类课程的设立和安排来看，各所大学各有特色，学生自主选择性多，选修课不断推陈出新，体现了投资学专业课程设置既植根于市场又要高于市场的特点。

由表3至表5可以看出，和台湾科技大学投资学研究方向具有完善的办学体系。在课程设计上，学士班、硕士班、博士班课程层层递进，并且注重理论与实务相结合，由基础学科进而专业分工，以求精进。国立成功大学与国立交通大学投资学研究方向课程设置上较为相似，成功大学从硕士班开始就注重基础课程与研究方法的结合，而交通大学采取循序渐进的方式，硕士班注重理论教学，博士班注重研究方法的教授，为培养台湾高阶财金类人才提供了良好的平台。

4.分类教育

台湾地区对大学本科以上程度的高级劳动力的需求呈明显增长趋势。（张宝蓉，2008）由于成功大学与台湾交通大学没有大学部，所以上表整理的为这两所大学在职硕士专班的课程设置。可以看出，台湾投资学专业的基础课主要注重于语言能力以及数学基础，专业课多为投资学与经济学的理论课程，选修课则侧重与公司企业以及国际接轨，培养国际型应用人才。

二、台湾投资学专业人才培养的特征

1.培养目标明确，专业设置有较大的自主性

台湾设有投资学专业及研究投资学方向的院校，其人才培养目标十分明确，并且将设置的课程按照培养目标分类。为了让学生及家长清晰地了解教育目标与课程规划，各院校将本专业课程分类表、课程核心能力关联表、未来发展表、未来发展修课建议表、未来考试咨询表、课程规划构架与毕业生未来发展图置于网站上，供广大师生与家长参考。1994年，台湾地区《大学法》经修正后重新公布，推动了台湾高等教育朝向多元化与民主化的方向发展。从2002年起，台湾地区高校专业设置实行总量管制政策，除特殊专业（博士班、医学类、教育系等）仍须提交计划经教育行政部门审查外，各高校均可自主规划设置其他专业，教育行政部门只根据师资及校舍建筑面积等标准核定学校总量规模。高校专业顺应社会需求及学校特色灵活设置与调整。

2.师资阵容强大，师资特色分明

台湾地区投资学专业师资力量强大，特色分明。师资规划方面：与国际学者及著名学府师资之间经常相互交流与访问，以提升学术研究与教学品质；弹性运用员额，与台湾中央研究院或相关系所或实务界的专业经理人合作开课；定期举办学术研讨会，并安排同仁出国进修；各院校提供沟通合作环境，鼓励老师跨校跨领域的研究与教学。学术研究方面：各院校对有研究成果的老师进行研究奖助，并鼓励老师投稿至国外期刊，参与国际研讨会的讨论。建教合作：制定兼任专家制度，聘请实务经验丰富的高阶专业主管到学院开课，与业界形象优良的公司签订建教合作契约，内容包含奖学金、工读机会、企业咨询以及对学院的活动的赞助。

3.课程开设多元化，特色鲜明

台湾地区许多投资学专业课程设置精巧，特色鲜明。其课程特色表现在：

（1）内外兼修。首先，各院校投资学专业除了学习国内的基础经济理论，更加注重与国际接轨，积极拓展国外先进的投资学理论。其次，各院校在对学生进行理论培养的同时，注重学生的实务能力，以期均衡发展。

（2）与时俱进。为适应金融市场的快速变化，教育主管部门适时调整核心课程，针对不同年度入学的学生制订不同的课程计划，同时开设多样化的选修课程、实务性课程以及研究课程。

（3）科际整合。鼓励开设跨领域学位学程或学分学程，建立多元弹性学制，强化学院的整合功能，以缓解专业领域划分僵化、传统学制弹性不足等问题。

（4）教改彻底。通过创设问题情境、开放式教学和模拟实训等教学模式，提升学生学习意愿，引导学生主动探索知识，激发学生创新能力，形成一个学生主动参与、开放和创新性的教学体系，不断提高学生的实践能力和自主创新能力。

三、台湾高校投资专业设置给大陆的启示

由于投资学专业具有融实务投资、金融投资和人力资本投资于一体、微观与宏观相结合、国内与国际相交叉及财经管理、法律和理工知识相渗透的特点。因此，在今后的投资学专业设置上，中国大陆可以从以下几个方面学习台湾高校的投资学专业设置：

1.明确投资学专业人才培养目标

随着我国经济改革的不断深化，我国的金融市场迅速发展，对投资学领域人才的需求不断增长，作为开设投资学专业的高等院校肩负着培养投资学领域应用创新型技术人才的重任。投资学专业教育应在注重学生德、智、体全面发展的同时提高学生的综合素质，培养系统掌握投资学的基本理论与方法以及专业技能及有较强的策划、组织、管理、协作、创新及多文化交流能力、具有国际化视野的投资专业人才。重点培养熟悉国家有关投资方针、政策和法规，具备固定资产投资、金融资产投资、国际投资、企业投资等方面的理论基础和熟练的业务技能的应用创新型投资人才。

2.加强投资学专业师资规划

投资学专业师资力量的培养不能一蹴而就，师资年龄结构、职称结构、性别结构应该逐渐趋于合理。同时，应该做到以下几点：

（1）学习台湾的建教合作制，聘请实务经验丰富的投资领域高阶管理人才来学校任教，以其实战经历教授学生如何投资，并且可建立长期友好合作单位，作为大学生实习基地。

（2）鼓励教师去国外进修。在努力提升自身素质的同时，可学习国外先进的教学模式及教学研究成果，为国内的教育体制改革提供新思路。

3.改进投资学专业课程设置

投资学专业与现实联系紧密，因此，其课程设置要与现实紧密结合。主要要做到以下几点：

（1）投资学专业的核心课程可根据时代的发展进行调整和变化。事物总是变化发展的，金融市场更是瞬息万变，投资学专业课程的设置也要适应时代的步伐，适时进行新的突破，逐步完善现有课程体系。

（2）投资学专业课程应按照该专业人才培养目标设置。根据设定的人才培养目标构建特色鲜明、层次清晰、融会贯通、紧密配合的核心课程体系，按专业基础课、专业课、专业限选课、专业任选课层层递进，改进人才培养模式，为大中型投资公司、投资咨询公司、证券公司、银行、保险公司、基金管理公司、各类企事业单位、政府部门以及教学科研单位从事投资管理及相关业务提供应用性人才。

（3）将理论教学与实务教学相结合。理论教学重点传授专业基本原理，提高专业综合素质，培育职业修养。实务教学突出培养实务操作、投资计算与建模、投资分析、决策与管理等技能，训练战略投资思维。与此同时，引入全程化职业生涯教育，为学生毕业后就业提供参考。

参考文献：

[1]王涛生.国际经济与贸易专业人才培养方案的研究与改革[J].大学教育科学，2009，（1）.

[2]蔡长韬，朱维兵，周利平，等.改革人才培养方案 优化课程体系结构[J].高等教育研究，2006，（4）.

[3]鄢秋红.关于金融学专业人才培养改革的几点建议[J].商场现代化，2010，（3）.

[4]张宝蓉.我国台湾地区高校专业设置与劳动力市场对接分析[J].教育发展研究，2008，（23）：10-14.

[5]王秀梅，平萍.本科教学改革中人才培养方案的修订[J].中国电力教育，2009，（8）.

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证券投资学是高等院校经管类专业的核心课程之一，它是一门实践性很强的专业课程。然而，目前证券投资学实践教学模式存在着许多问题，诸如重视程度不够、实践教学内容陈旧以及师资队伍紧缺等方面。因此，如何将理论与实践相结合，构建适合证券投资学实践教学发展需要，满足社会对具有较强实践能力和创新精神的应用型金融人才的需求，具有的重要的现实意义。

1 证券投资学实践教学的重要性

（一）实践教学是培养高素质创新型人才的重要环节

实践教学是指在整个教学过程中，学生在教师的组织和指导下参加一定的社会实践活动，把理论知识运用于实践的教学环节，它是巩固理论知识和加深对理论认识的有效途径，是培养具有创新意识的高素质人才的重要环节，是培养学生掌握科学方法和提高动手能力的重要平台。

（二）实践教学是证券投资学课程教学特色的必然要求

证券投资学课程的基本内容有证券基本知识，包括证券投资工具、证券市场、资本资产定价理论等；证券基本分析，包括宏观经济分析、产业分析、公司财务分析以及公司价值分析等；证券技术分析，包括技术分析的主要理论和方法等；证券组合管理，包括风险资产定价和证券组合管理的应用、投资组合管理业务评价等知识。它涉及到经济学、金融学以及财务管理等多方面的理论知识，是对多方面理论知识的综合运用，是一门应用性、实践性和操作性都很强的课程。只有通过证券投资学的实践教学，如模拟交易、参加炒股大赛、实习基地见习等，才能使学生更好地了解证券投资分析技术的一般原理，更充分掌握相应的证券投资分析技术手段。

2 证券投资学实践教学模式的现状及问题

（一）证券投资学实践教学重视程度不够

目前很多院校证券投资学课程的教学指导思想存在偏差，存在"重理论、轻实践"的现象，仅把证券投资学课程当作一门普通的理论课程来讲授，在课程考核上也按照理论课程的要求来考核学生，案例教学、模拟交易、实习基地实习等方面的教学或严重不足，或流于形式，导致证券投资学课程的教学效果很差。

（二）证券投资学实践教学内容陈旧

证券投资学在很多高校都是学生感兴趣的一门课程，但学过这门课程后却往往很失望，对证券交易的基本规则、交易技巧和风险管理等方面知之甚少。学生学了证券投资这门课程后，照样看不懂市场行情，照样不知如何去选股操作，根本原因就在于，学生所学的证券理论知识与实际的证券投资严重脱节，甚至不符。

（三）证券投资学实践教学师资队伍紧缺

证券投资学的教师往往是从高校到课堂，他们往往具备丰富的理论知识基础，但却并无证券实际操作和投资风险管理等方面的经验，对证券公司的实际运作流程也不懂，因而不能满足证券投资学课程实践教学的需要。有时，即使学校有了证券模拟实训软件，可以进行证券模拟交易，教师由于经验欠缺，也并不能给学生在模拟交易上给予正确的指导。

3 证券投资学实践教学模式构建

加强证券投资学课程实践教学，对培养具有较强实践能力和创新精神的应用型金融人才具有重要意义，我们主要考虑从以下几方面来构建证券投资学课程的实践教学模式。

（一）建立证券模拟实训室

购置相关的金融软件，建立证券模拟交易实训室。证券模拟实训室最主要的功能在于提供全方位的证券模拟交易系统，使学生通过运用该模拟交易系统，亲身参与金融市场的投资运作，体验金融投资风险，掌握金融投资技巧，从而达到积累金融投资经验、培养优秀金融投资人才的目的。实验项目可包括证券市场行情解读、证券投资基本分析以及证券投资技术分析等，具体实验内容及要求见表1所示。

（二）举行模拟炒股大赛

目前，学生对金融理财有着极大的兴趣，股票投资也日益受到很多学生的青睐。但由于实践经验、资金等因素的限制，学生们虽然有着较大的兴趣，却缺少一个很好的平台，让他们更多的积累一些实际操作经验。模拟炒股大赛将为学生们提供必要的虚拟资金，学生可以虚拟开户，交易股票，并与同校好友交流炒股经验，在实践中体验掌握有关股票投资的知识。

例如，目前我们已经同镇江华泰证券连续举办了多届"华泰证券杯"模拟炒股大赛，较好地提高了大学生的炒股热情和实际操作经验。

（三）强化实习基地建设

在建设校内证券模拟交易实训室的同时，还要加强同当地证券公司、上市公司等单位的合作，共同努力建设好校外实习基地，这有助于进一步加深学生对证券交易操作的理解和掌握。而且在实习实践基地的建设过程中，不仅仅开展实习实践教学层面的合作，即我们为证券公司输送实习生，而证券公司为我们提供实践岗位等方面开展合作，而要在此基础上开展全方位的合作，拓展合作的广度和深度，实现实习基地层次的提升，形成了各取所需、互利共赢的"多赢"格局。如学校可以为证券公司提供员工培训、智力支持，而证券公司可以为学生讲解证券市场基本知识、实战技巧、职业生涯等。双方共同致力于产学研的高层次合作的研究，立足基地服务社会。例如，目前我们已经同镇江的华泰证券、银河证券以及中信证券在这方面进行了有益的信尝试，取得了较好的效果。

（四）重视案例教学

案例教学是一种通过模拟或者重现现实生活中的一些场景，让学生把自己纳入案例场景，通过讨论或者研讨来进行学习的一种教学方法。案例教学法的特色在于鼓励学员独立思考、引导学员变注重知识为注重能力以及重视双向交流等。

证券投资学案例教学是通过对一些典型证券投资的案例进行讨论和研究，来使学生深入了解和掌握复杂的证券投资理论知识。在讲到证券投资学某些章节内容的时候，可结合当前证券领域热点话题进行分析，让学生在课堂上开展讨论，从而提高学生独立思考和分析问题的能力。比如在讲到基本分析时，可探讨次贷危机对股市的影响；在讲到股票交易制度时，可联系2013年8月16日的光大证券乌龙事件进行分析；在讲到证券发行市场时，可联系阿里巴巴于美国时间2014年9月19日在纽交所正式进行IPO等进行分析。

（五）优化师资队伍结构

证券投资学课程专任教师须具有较强的专业实践能力和教育教学水平，重视吸收来自各大证券公司的专业人员承担实验课程教学。教师也须加强同证券公司的深度接触，加深对证券公司业务流程的直观认识，促进证券投资理论和实践的有效融合。聘任"实务导师"，构建"双师型"的师资结构。

参考文献：

[1]陈建忠. 证券投资学课程教学设计研究[J]. 常州工学院学报， 2010（4）： 90-93.

[2]吴晓求. 证券投资学（第四版）[M]. 北京： 中国人民大学出版社， 2014（3）.

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作者简介：何平均（1973-），女，湖南邵东人，湖南农业大学经济学院，副教授。（湖南 长沙 410128）

基金项目：本文系2010年湖南省普通高等学校教学改革项目“高等农业院校经济类专业创新型人才培养模式研究与实践”（项目编号：148）、湖南农业大学教学改革研究课题“投资学专业理论课教学体系的改革与实践”（项目编号：A2013120）的研究成果。

中图分类号：G642 文献标识码：A 文章编号：1007-0079（2013）10-0053-02

理论课程教学是本科生培养工作的主要部分和基础环节，科学完善的理论课程教学体系是教学成功的必要基础，也是实施素质教育的根本保证，对人才培养质量的提高起着重要作用。近年来，国内外对高素质投资学专业人才的需求日益增加，投资学专业呈现蓬勃发展之势。目前，全国共有20余所学校开办了投资学专业，湖南农业大学是湖南省内第一个开设投资学专业的高校，2013年第一届投资学专业学生即将毕业。经过四年的教学实践，发现专业课程教学体系还存在一些亟待完善和优化的地方，而且随着国内外社会经济形势的快速发展，对投资学专业人才培养提出了更高的要求，因此，在科学定位投资学专业人才培养目标的基础上，厘清理论课程设置的基本思路，进一步完善课程教学体系，优化课程设置和人才培养方案，提高专业人才培养质量，提升内涵式发展水平具有重要的理论和现实意义。

一、投资学专业发展背景与人才培养目标定位

1.投资学专业发展沿革及背景

从投资学的发展历史与背景来看，国外最初的投资学研究是从实物投资及商业投资开始的，西方现资学专业分为两类。一类是以房地产投资、工程及项目管理等实体投资为主讲内容的专业，另一类以金融（财务管理）专业（投资方向）为代表的虚拟投资作为主讲内容，并没有单纯设立投资学专业。如宾西法尼亚大学・沃顿商学院的房地产系、丹佛大学・丹尼尔商学院的房地产和建筑管理学院、伊利诺伊理工大学・斯图尔特商学院的金融市场（投资方向）专业。

我国投资学专业建设起源于20世纪50年代中南财政政法大学的基本建设财务与信用专业，在其发展过程中曾使用过基本建设财务与信用系、基本建设经济系。这与当时我国解放初期需要大力发展与改善落后基础设施状况以及实施计划经济体制相适应。到了80年代，在改革开放的大背景下，从计划经济转型市场经济的过程中，实体经济与虚拟经济得到了迅速发展，投资类专业的学科建设不断拓展，许多高校成立了单独的投资系，在投资系分别设立与实体投资紧密联系的房地产金融专业、工程管理专业等，同时也设立了金融投资学、投资经济学等专业，还通过单独开设投资学专业以兼顾实体投资与虚拟投资两方面的学科内容，形成了独特的中国投资专业及学科体系。

2.投资学专业人才培养目标的科学定位

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010―2020年）》区分了“学术型、应用型、复合型”三类人才，首次明确提出“应用型”人才培养。应用型本科人才具有理论与实践相结合的复合性特征、注重应用与重视能力的实践性特征、强化适应能力与创新精神的发展性特征。创新教育是应用型人才培养的本质要求。投资学作为一个理论性和应用性都很强的学科，由于在本科层面招生时间还不长，加上各高校的实际情况也有所不同，所以不同高校在投资学专业人才培养目标的设计上也有所差异。湖南农业大学投资学专业作为湖南省内第一个投资学本科专业，教学与研究特色是从经济体生命周期的角度去把握投（融）资理论及实务，并以公共投资（尤其是农村公共投资）的方式与效率作为研究特色。

在此基础上，根据投资学学科特点，社会经济发展对投资学人才的需求，遵循人才培养的教育教学规律，根据高等农业院校本科人才综合素质全面发展和专业知识深厚扎实的人才培养目标，按照“宽口径、厚基础、强能力、高素质、广适应”的要求，立足湖南，面向全国，放眼世界，培养能够进行创造性学习、专业基础扎实、专业知识面宽、专业能力强、综合素质高及知识、能力、素质协调发展、具有创新创业精神、创新思维和创新实践能力的应用创新型投资专业高级专门人才。重点系统培养学生的金融投资、产业投资、农村农业投资、风险投资、创业投资、战略投资等投资业务技术、投资机构管理、风险投资与管理等方面需要的投资理论和管理基本技能，提高综合分析和解决问题的能力。

二、投资学专业理论课程设置的基本思路

关于课程体系的设置，不同学校、专业的定位、要求不同，其课程设置存在差异。哈佛大学本科生课程体系主要包括核心课程要求（2009年秋季以后改为“通识教育计划”）、专业要求、写作和外语三部分内容，并不断致力于课程体系改革，新的课程改革计划通过制订各类标准使通识课程与专业课程实现相互融入，避免了因强调通识教育而削弱专业教育的弊端，取得了很好的效果，为课程体系改革提供了很好的思路。

投资学专业课程设置应从中国与世界政治、经济、文化等背景的深刻变化出发，立足于投资学专业教育教学的实际，本着“通识教育、技能培养、创新教学、特色领先”的指导思想，围绕教、学一体化和理、实一体化，从课程设置、教学模式重构等方面处理好理论课程体系内部之间的协调、理论课程与实践课程相衔接、专业理论提高与综合素质培养等方面的关系，整合教育教学资源，提高教学效果，促进课程体系的科学合理构建，为投资学专业进一步深化课程教学体系改革、提高教学质量、更好地实现应用创新型投资专业人才培养目标服务。其特色主要体现在：以应用创新型人才培养为主要目的，兼顾实体投资与虚拟投资，理论与实践紧密联系，并结合农业院校的特点，突出自己的办学特色，加强对农业投融资领域的关注，使投资学专业的教学内容与实践较好地与“三农”领域进行融合。

三、基于应用创新型投资学专业人才培养的理论课程建设实践

按照专业人才培养目标总要求，结合专业教师的学科渊源，依托农经重点学科，既与金融学专业共建平台又突出投资专业的教学、人才培养和科学研究，丰富和提升专业内涵。以“课堂教学提质、实践教学提档、拓展教育提量”为手段，坚持课程体系结构与内容的优化，注重教学内容的改革与更新，正确处理好公共基础课、学科专业基础课、学科专业主干课和选修课间的知识整合与衔接；加强理论教学与实践教学体系的逻辑搭配、有效协同；打破课程间的学科专业壁垒，加强课程体系间的逻辑和结构上的联系、综合。具体包括几个方面的内容：

1.专业理论课程体系结构与内容的优化与完善

课程设置既要根据学科发展趋势适时进行新的突破，按照投资学专业人才培养目标与培养模式的要求构建特色鲜明、层次清晰、融会贯通、紧密配合、有机联系的理论课程体系。正确处理好公共基础课、学科专业基础课、学科专业主干课和选修课间的知识整合与衔接，重点加强核心课程体系建设，注意把握专业精髓，逐步成熟与完善现有理论教学课程体系。

在具体理论课程设置上，着眼于投资学专业的宽口径特点，认为单纯的金融投资与实体投资都不能概括本专业的内容，故采取虚拟投资与实体投资并重的模式。专业主干课的设置上包括了证券投资学、期货与期权两门虚拟投资课程，项目融资、项目评估两门实体投资课程，以及风险投资与管理这门综合虚拟与实体投资的课程。另把项目管理设置成必选课，以完善实体投资的课程体系。整体上来讲，这种设置与安排体现了投资专业理论课程体系的完备性，有利于学生全面地了解与掌握投资领域的知识。

2.理论教学与实践（验）教学课程的逻辑搭配、有效协同

投资学专业不但是理论性强而且是实务性极强的领域，不仅要学习经济学的基础知识，更要扎实的专业知识基础作后盾。既要熟悉宏观的投资政策背景，又要精通各种投资的微观技巧。因此，课程教学改革要与学生创新能力培养相结合，加强理论研究与实践教学的结合。在安排课程教学体系时理论教学应与实践教学逻辑搭配、有效协同，体现核心专业能力和创新型人才培养的要求。理论教学重点讲授基本理论与原理，提高专业综合素质和思维能力，培育职业素养。实践教学突出培养投资思维，训练实务操作。如何促进理论与实践的紧密结合，这也是当初制订培养方案的核心考虑要素，由于投资学的理论与实践性都很强，在培养方案别注重学生的实践能力，让学生学以致用的能力得以提升，特开设虚拟投资模拟实习与实体投资实习，使得实践环节的课时设置超过了32%。

3.专业核心课程与特色课程的强化与凸显

由于湖南农业大学是农业院校，所属学科拥有农业经济管理省级重点学科、校级金融学、经济学特色专业。以农为依托，借助湖南省“三农”问题研究基地和农村发展研究所的平台开展和强化农业投资相关研究，如农村公共投资、农产品期货与期权等是一大特色。特别是结合农业院校的特点，特设置必选课《农村投融资专题》讲座，为培养新农村建设以及城镇化建设的投资类新型人才打下坚实的基础。农村投融资专题采取讲座的方式，就农村投融资理论及实践前沿问题进行专题讲座和讨论，在第五学期开设农村投融资专题一侧重于基本理论知识的介绍，第六学期开设农村投融资专题二侧重于投融资案例分析，理论与实践相结合。这样，不但体现了农业特色，同时也增加了学生学习的兴趣。

此外，打破课程间的学科专业壁垒，加强课程体系间的逻辑和结构上的联系和综合；与经济学院其他经济管理类课程公共基础课设置上，利用好的师资和教学条件，凸显教学优势和特色。

4.课程教学模式创新与课程设置要求相匹配

根据课程设置安排，与投资学专业创新型应用人才培养目标相适应，开展启发式、参与式、情境探索式教学，以质疑问难、自主延伸、激发创新的课堂形态，树立自主创新的教学模式，以期解决目前大学教育存在的教与学、教与育、教学与科研、理论与实践四大分离问题，实现从被动型转变为主动型，从知识型转化为能力创新型的人才培养目标。借鉴创新班的培养模式，实施启发式教育；在实验教学中，让学生参与到证券交易当中来，参与到就业、创业培训模块中来。在创新项目中，让学生们自由组成小组，轮流汇报，相互提出建设性建议。通过定期举办学术沙龙、小规模学术研讨会进一步增强学院的学术氛围，繁荣学术活动的环境，加强教师之间、教师与学生之间的科研交流与沟通，为全院师生搭建更为多元化的科学研究平台。让学生在参与中提高，在参与中培养学生的创新精神。

参考文献：

[1]陈岩.基于科学发展观的我国高校创新人才培养模式研究[J].江西社会科学，2011，（11）.

[2]胡莉芳.以课程建设推动本科人才培养[J].复旦教育论坛，

2012，（5）.

篇5

中图分类号：G642.0 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）05-0251-02

引言

《证券投资学》是以证券投资活动为研究对象，着重考察和说明证券的交易机制、证券的定价模式、证券的基本面分析方法和技术分析方法的一门社会学科，是金融学科最重要的专业基础课，也是国际经济与贸易专业、经济学专业、财务管理等经管类专业的学科基础课程。作为一门应用理论学科，其内容既包括证券投资的环境、现代证券投资理论、证券投资分析以及证券投资策略等理论知识，也包括相对应的实践教学内容。如何在有限的课时把证券投资学庞大的体系和许多经验化的内容通俗化，让学生产生浓厚的兴趣，这不仅需要教师对证券投资学有透彻的把握，而且更需要对教学模式进行改革和创新。因此，对于这样一门兼具较强理论及实践性的金融经济专业核心课程，其教学模式完善是十分值得研究和探讨的。

一、 《证券投资学》课程教学的特点

（一）理论性较强

《证券投资学》课程从理论上阐述了证券投资的风险与收益，从宏观上揭示了证券市场的发展对国民经济的影响以及财政、货币政策对证券市场的影响，其教学内容包括证券投资工具和证券市场、证券投资基本分析、证券投资技术分析、投资组合管理和市场监管等五大方面，涉及法学、经济学、管理学及理学等多学科内容。因此，该课程先行的知识储备要求高，理论高度抽象，增加了教与学的难度。另一方面，该课程基础知识部分概念多，其中的专有名词更多，教师在讲授时既要遵循习惯称谓和用法，又要将学生不熟悉的专业概念解释清楚，在之后的实践部分要不断重复基础知识部分的概念，帮助学生理解运用，这也给教师的教学增加了难度。

（二）实践性较强

《证券投资学》课程是一门和现实经济生活密切联系的一门学科， 所涉及的证券投资组合、基本证券商品交易、金融衍生商品交易分析、上市公司条件、证券投资风险衡量与分析、证券投资的基本分析和技术分析等内容都具有较强的实践性。同时，我国证券市场的繁荣增加了学生对于本课程的期望。在这种情况下，尽管我们采用多媒体辅助教学，也增加一定的实验操作课时，现行教学手段不能更大程度地展现课程的魅力，需要引入模拟实训。在引入模拟实训后，引导学生克服浮躁心理显得尤其重要。部分学生在一开始接触这门课程的时候，表现出较强的兴趣，但随着时间的推移，特别是当自己的投资出现亏损而无法在短期内扭转这种局面时，他们对课程的兴趣也会随之而减弱。

二、现行《证券投资学》课程教学中存在的问题

（一）教学脱离实际

目前高校从事《证券投资学》课程教学的老师大多擅长并习惯于知识性的介绍和理论性的概括，教学与证券投资实际脱节。《证券投资学》既是一门理论性很强的专业课，也是一门实践性很强的专业课，如著名的K线理论、扇形理论、缺口理论、波浪理论等，对实际的证券投资分析具有相当重要的指导意义。另一方面，由于课程理论性较强，涉及的理论较多，如果纯粹讲授理论显得晦涩难懂且枯燥，不容易激起学生兴趣，也不利于学生对知识的理解吸收。因此，对于这些证券投资理论的教学，只有在教学中注意理论联系实际才能收到好的效果。

（二）教材内容相对陈旧

目前我国教材内容相对陈旧，主要体现在两个方面：

第一，教材内容跟不上证券投资的实际。随着加入WTO后我国资本市场开放步伐的加快，这两年的证券市场中出现了许多新事物，如国有股减持、股指期货的推出、B股向国内投资者开放、合格的境外机构投资者（QFII）制度等，而现在高校的证券投资教材体现不出这些新内容，不容易激发学生的学习兴趣。另一方面，现有课本中的部分内容已经与实际情况不符，却没有得到及时的更新，这无疑会对学生造成误导。第二，证券投资学这门学科的发展也较快，新的理论知识不断涌现出来，现有教材没能体现出新内容。

（三）教学实践环节有待改进

目前，我国《证券投资学》课程教学中实践环节有待改进，主要表现在几个方面：第一，实践教学方法和教学手段尚存在欠缺。当前高校从事证券投资学教学的教师大多更擅长并习惯于“填鸭式”的课堂讲授，较少应用模拟实时炒股、沙盘推演等方法，未能充分利用行情交易软件模拟证券交易所的行情，让学生在实验室中通过模拟交易系统来熟悉操作要领。第二，实践教学内容选取不当。技术分析仍然是现在证券投资实践性教学的主流。然而，从实践层面上来看，无论在西方还是在我国，技术分析的有效性都没有得到充分的验证。第三，实践教学的师资队伍不强。目前真正懂得证券投资或有过证券投资交易经验的教师太少。师资的缺乏导致很多高校的证券投资学教学目前仍然停留在课堂讲授上，实验操作、模拟交易、案例教学和实践性教学等方面的教学严重不足。

三、完善《证券投资学》课程教学的建议

（一） 参与式教学与案例教学相结合

证券投资本身实践性比较强，如果全部按照教材照本宣科，则不容易激发学生学习的兴趣。因此，应在实际教学使用参与式教学和案例教学，将现实问题贯穿于课堂教学之中，以增加学生学习兴趣和对知识的理解吸收。

教师应在课堂中穿插对于市场动态、关注社会经济新闻热点的探讨。探讨事件发生的背景、原因，引导学生思考透过这件事情给我们带来哪些思索，今后我们应该做哪些方面的改进。通过这种授课方法的持续运用，特别能调动学生上课的积极性，课堂气氛特别活跃，学生也养成了独立思考问题的习惯。

教师在讲述某一理论时，可以通过案例教学法，利用近期涉及该理论的现实问题为学生讲解。教师将书本理论与现实结合起来讲解的方式，实际上有利于将深奥的理论变成学生可以直接理解的现实，降低了学生理解知识的难度。学生既可以加深对所学知识的理解，激发他们对现实问题的思考，又可以提高他们理论联系实际的能力。

（二）不断完善教学内容和教材内容

在实际教学中应注意结合国外教材体系和证券市场实际情况，为学生教学添加新内容，以弥补现行教材内容的不足。如西方证券投资理论是证券投资学教学内容的重要组成部分，并在西方发达国家得到了广泛应用，已被证实为金融学体系中的核心部分。因此，在教学过程中，应十分重视对投资学理论的教学，较早地将其引入课堂。

此外，为了弥补现有教材的不足，还应加强对教材的修订工作。首先要删除教材中已经过时的理论内容， 转而介绍一些最新的理论和知识，让学生能够掌握本课程发展前沿的内容。其次，在教材中应加强最新的、与所讲内容相关的案例介绍，以辅助学生对理论知识的理解。

（三） 加强教学中的实践环节

为了加强教学中的实践环节，主要从以下几方面去采取措施：第一，加强师资队伍的实践培训。实践性教学需要有一批具有一定实践经验的师资队伍。高素质的专业师资队伍是培养高素质人才的有力保证。担任实践性教学的教师，不仅要具有深厚的专业知识，还要有丰富的证券投资实践经验。学校应支持教师定期到社会上的相关对口工作单位进修培训，了解证券业的最新进展，以便将最新、最先进的知识教给学生，使教师与学生都能够做到与时俱进，也可提高教学的社会适应性。第二，加强实验课及模拟教学的分量。为了提高学生的实际操作能力，学校应购买证券模拟交易软件，让学生通过一人一机的证券投资模拟操作，给学生创造一个仿真的操作环境，让学生熟悉证券投资的整个流程，增强学生的实际操盘能力，并达到把理论和实践相结合的目的，从而使知识的传授更加具有应用性。为了激发学生积极性，提高学习兴趣，也为了学生能够学以致用，在证券投资学课程讲到一定阶段时，每学期应安排学生进行模拟炒股比赛。

参考文献：

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[2] 赵玉娟.《证券投资学》课程的教与学[J].中国成人教育， 2008，（11）.

[3] 李向民，任宇石.《证券投资学》课程教学改革刍议[J].辽宁工学院学报， 2003，（10）.

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