发布时间:2023-09-22 18:14:10
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(一)工业经济增速小幅反弹
2014年12月份,规模以上工业增加值同比增长7.9%,比11月回升0.7个百分点,但依然比上年同期低1.8个百分点。从全年看,工业增加值增速波动轨迹与政府稳增长的努力存在较强的一致性。一是3月底“微刺激”政策密集出台后,5、6月份工业增速出现回升,二是11月份降息等措施实施后,12月份工业增速出现反弹。这表明在一定限度内的“稳增长”措施依然能对工业经济起到积极的支撑作用。但与前两年相比,政策效果出现减弱趋势。从拉动工业经济增长的“三驾马车”来看,投资继续下滑,消费维持平稳增长,外需明显改善。12月份,工业品出货值名义同比增长7.3%,比11月和2013年同期分别回升3.4和1.5个百分点。这可能主要受两方面因素推动:一是低基数效应;二是2014 年11 月底以来的一波人民币汇率兑美元名义贬值。但两者在短期内均不具有持续性,因此尚不能确定外需是否出现实质性改善。
(二)产业结构调整取得积极进展
2014年1―12月,高技术、节能环保产业增长较快,高耗能产业减速运行,产业结构调整取得积极进展。分三大门类看,制造业仍是最具竞争力的产业。2014年制造业累计同比增长9.4%,而采矿业,以及电力、燃气及水的生产和供应业却仅仅维持了4.5%和3.2%的增速。从制造业内部来看,产业结构不断优化。一是高技术产业增长较快。2014年铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业及仪器仪表制造业工业增加值增速分别达12.7%、12.3%、12.2%和9.4%。二是绿色环保有所成效。废弃资源综合利用业增速逐年提升成为2014年增长最快的行业,反映我国对生产过程中产生的各种废弃物和污染物综合回收利用能力的增强。三是产能过剩正在缓解。2014年,前期产能问题突出的非金属矿物制品业,有色金属冶炼及压延加工业,黑色金属冶炼及压延加工业同比增速均较2013年有所放缓。四是节能降耗持续推进。在两头控制的政策治理下,2014年六大高耗能工业增加值增速、投资增速与主营业务收入增速均低于制造业平均增速。
(三)东部地区工业增速明显回升,成为带动年底工业增速反弹的主要力量
2014年12月份,东、中、西部地区工业增加值增速分别为7.1%、8.1%与10.6%。其中,东部地区结束连续两个月的下行趋势,较11月显著回升1.5个百分点,成为拉动年底工业增速反弹的主要力量。相比之下,中、西部地区则较11月出现不同程度回落。从全年来看,东、中、西部地区工业增长均较2013年下调,但仍延续“东慢西快”的格局,工业经济增长的区域结构渐趋平衡。分省市来看,新疆、甘肃、青海等西部地区,黑龙江、吉林、辽宁等东北老工业基地以及安徽等中部地区在工业产业结构上依然存在一些不合理及不可持续的问题,这些地区的共同问题在于资源、能源特征突出,处于主导地位的产业、行业和产品在整个经济中的成长性差、需求弹性低、效益不高,亟待加快转型升级。
(四)受价格降幅扩大、销售收入增速放缓影响,工业企业盈利水平连续第四个月下滑
受价格降幅扩大、销售收入增速放缓等影响,2014年1―11月份规模以上工业企业盈利水平连续第四个月下滑,企业生产经营困难突出。其中,利润总额与主营活动利润额累计同比增速分别由 1―10月份的6.7%和6%降至5.3%和4.7%;11月单月利润同比增长-4.2%,降幅比上月扩大2.1个百分点。造成11月利润大幅下降的原因主要包括以下方面:一是终端需求疲弱叠加产能过剩拖累,工业企业产、销活动整体疲软;二是价格下跌挤压盈利空间,尽管近期原油等大宗商品价格的大幅下跌降低了部分企业的成本,但仍难以抵消PPI跌幅扩大带来的负面影响。分行业来看,大部分行业利润仍为正增长,但增速仍普遍下滑;其中运输设备制造业增速最快;而采矿及原材料业利润跌幅有明显扩大。积极的是,与盈利质量相关主营业务成本率、主营业务收入利润率及应收账款净额占主营业务收入之比等指标有不同程度改善。
二、国外工业经济形势
近期全球工业经济复苏缓慢。美国工业生产活跃,但制造业PMI明显回落;欧元区工业生产温和回升,PMI升至50.6,但PPI跌势依旧。新兴经济体分化明显,印度工业生产指数与制造业PMI均明显回升,其他国家工业生产指数与PMI均出现回落。近期全球市场波澜迭起,瑞士央行突然宣布取消瑞士法郎兑欧元汇率上限,欧元推出超预期QE,显示全球主要经济体货币政策进一步分化,经济不确定性增强。
(一)美国制造业PMI明显回落
(1)工业生产活跃。12月份,美国制造业工业生产指数106.51,同比上升4.88%。12月份美国全部工业产能利用率为79.74%,略低于上月。(2)PMI回落。12月份,美国制造业采购经理人指数55.5,较11月大幅度下降3.2。(3)失业率略有下降。12月份,美国失业率继续降至5.5%,为2008年7月以来新低。(4)PPI环比继续下降。12月份,美国PPI同比上升1%,环比下降0.6%,环比连续4个月负增长。(5)贸易逆差持续缩减。11月份,美国贸易逆差为390亿美元,较10月减少32.5亿美元;其中,美国出口总额为1963.6亿美元,进口总额为2353.4亿美元。
(二)欧元区制造业PMI回升
(1)工业生产回升。10月份,欧元区工业生产同比上升0.7%。四季度欧元区产能利用率为79.9%,比三季度下降0.4个百分点。(2)PMI回升。12月份,欧元区制造业采购经理人指数为50.6,较11月上升0.5,但仍连续十八个月高于荣枯线。(3)失业率与11月持平。11月份,欧元区失业率为11.5%,连续四个月持平。(4)PPI下降。11月份,欧元区生产者价格指数同比下降1.6%,环比下降0.3%。(5)贸易顺差扩大。11月份,欧元区出口额降至1625.6亿欧元,进口额降至1426.1亿欧元,实现贸易顺差199.5亿欧元,较11月减少36.9亿欧元。
(三)日本PMI与11月持平
(1)工业产出回落。11月份,日本工业生产指数由10月份98.1降至97.6;11月份,日本产能利用率指数与10月比下降0.8至99.8。(2)PMI与11月持平。12月份,日本制造业采购经理人指数与11月持平为52。(3)失业率与11月持平。11月份,日本失业率为3.5%,PPI持续回落。12月份,日本PPI同比增长1.95%,连续6个月走低。(4)贸易逆差大幅扩大。11月份,日本商品贸易逆差扩大至8935.2亿日元。其中,出口额同比上升4.9%;商品进口同比下降1.6%。
(四)巴西PMI大幅回升,回至荣枯线上
(1)工业生产小幅回落。11月份,巴西工业生产指数为98.2,环比下降0.7个百分点。(2)PMI大幅回升。12月份,巴西PMI升至50.2,是连续三个月位于荣枯线下首次回升至荣枯线上。(3)失业率略有下降。11月份,巴西六大城市失业率为4.8%,较10月下降0.1个百分点。(4)PPI基本与11月基本持平。12月份,巴西PPI为2.13%。(5)贸易逆差大幅收窄。12月份,巴西出口127.2亿美元,进口132.8亿美元,贸易逆差5.6亿美元,较11月份减少17.9亿美元。
(五)南非PMI继续大幅下降但仍处荣枯线上
(1)工业生产回落。11月份,南非工业生产指数107,同比下降1.29%。(2)PMI大幅下降但仍处于荣枯线上。12月份,南非PMI为51,较11月下降8.7,但连续四个月位居荣枯线上。(3)PPI持续下降但仍处高位。11月份,南非PPI同比增速为6.5 %,连续7个月下降。(4)失业率略有回升。三季度,南非失业率达到25.4%,比二季度上升了0.3个百分点。(5)贸易逆差收窄。11月份,南非出口839.5亿兰特,进口896.6亿兰特;实现贸易逆差57亿兰特,比10月减少159.2亿兰特。
(六)印度PMI继续回升
(1)工业生产大幅回升。11月份,印度工业生产指数169.8,同比增长3.79%,环比增长4.49%。(2)PMI上升。12月份,印度PMI为54.5,连续14个月位于荣枯线上。(3)PPI处于低位。12月份,印度PPI同比增长0.11%,环比下降0.94%。(4)贸易逆差收窄。11月份,印度出口额降至254亿美元,进口额降至348.3亿美元,实现贸易顺差94.3亿美元,较10月减少74.3亿美元。
(七)俄罗斯PMI回落
(1)工业生产回落。11月份,俄罗斯工业生产指数为105.6,环比下降1.2%。(2)PMI降至荣枯线下。12月份,俄罗斯制造业PMI48.9,这是继PMI连续5个月位于荣枯线上的首次回落。(3)PPI大幅上升。11月份,俄罗斯PPI同比增长6.1%,较10月提升了一个百分点。(4)失业率持续上升。11月份,俄罗斯失业率5.2%,连续4个月上升。(5)贸易顺差回升。10月份,俄罗斯出口额降至404.6亿美元,进口额增至268.6亿美元,实现贸易顺差136亿美元,较9月增加6.4亿美元。
三、当前我国工业经济景气判断和趋势分析
课题组采用IIE工业经济运行监测信号图和IIE景气指数判断工业经济的景气程度。IIE工业经济运行监测信号图主要用于对工业经济运行进行监测预警;IIE景气指数主要用于预测分析工业经济月度同比增速变化和工业经济形势的变化。
(一)12月份工业经济景气度小幅上调
从IIE工业经济运行监测信号图来看,2014年12月份工业经济形势略有好转,工业增加值增速在4个月后再次从“偏冷”进入“正常”区间。固定资产投资完成额依旧疲软;社会消费品零售总额仍处正常区间,M1-M0、一般贸易进口额未见起色;代表生产活跃度的工业品出产价格指标均依旧处在偏冷区间;代表生产活跃度发电量勉强在正常区间;一般贸易出口额与采购经理人指数尚处在正常区间。
(二)2015年1月份工业经济仍存在调整压力
IIE景气指数先行指数出现上升迹象,说明市场出现好转,但考虑到当前工业企业库存处于较高水平,且企业资金面十分紧张等因素,认为2015年1月份工业经济仍面临一定的调整压力,工业经济增速有可能出现下滑。
从2015年全年来看,中国工业经济仍面临错综复杂的内外部环境,全年工业增加值增速相比于2014年可能继续向下调整。“三驾马车”的趋势分析如下。
消费仍将保持平稳增长。2014年以来,中国消费需求呈现出一些新态势,支撑当前消费增速呈现出较大的刚性动力。一是农村消费增长加快,中西部地区消费增长持续快于东部地区;二是新型商品消费、服务消费、文化消费等新的消费热点不断形成;三是网络零售增长旺盛。2014年全年,全国网上零售额同比增长49.7%,占社会消费品零售总额的10.6%。受区域性消费增长点启动、新型消费模式发展等推动,2015年消费仍将保持平稳增长。制约消费需求扩张的风险在于,价格持续下降加大失业率上升的概率,并可能进一步改变居民预期,致使其提高储蓄意愿,减少消费。
固定资产投资增速将继续下行。一是受房地产销售回暖带动,房地产投资可能在下半年回升,但鉴于高库存压力及长期需求见顶影响,全年整体增速仍会低于2014年。二是受产能过剩拖累,制造业投资可能继续放缓。三是基础设施投资有望继续保持高位增长。2014年12月,铁路、船舶、航空航天和其他设备制造业增速较上月显著提高,同时国有及国有控股企业工业增加值同比从底部回升,反映出此前密集批复的基建项目已经启动,并有望在2015年继续稳定经济增长。但受财政支出约束及地方政府融资限制,基建投资增速进一步提升的空间较小。
出口有望小幅改善。据IMF及世界银行等国际机构预测,2015年全球经济将保持中速温和增长,国际经济环境有望进一步改善,从而利好中国出口。但全球经济依然面临诸多风险:一是主要经济体仍处于金融危机后的调整期,去杠杆化过程尚未结束,投资积极性不高;二是全球央行货币政策不一致,当前美国和英国趋紧,欧元区、日本及新兴经济体持续宽松,导致货币和汇率市场波动,从而对全球经济及资本流动产生负面影响;三是油价下跌导致石油输出国经济下行压力加大。总之,受贸易全球化速度放缓及中国产品出口竞争力下降等影响,2015年出口改善的幅度可能不大。
(一)工业经济增长再度放缓
2014年11月份,规模以上工业增加值同比增长7.2%,比10月和去年同期分别回落0.5和2.8个百分点。从趋势上来看,2014年以来工业增速总体波动下行,近4个月平均增速较1―7月份又下了一个台阶,显示当前工业经济仍处在减速换挡过程中,但11月份工业增长再度放缓在一定程度上受APEC期间停产、限产的短期扰动。从拉动工业经济增长的“三驾马车”来看,需求依然延续疲弱态势。一是投资继续拖累经济,受资金来源收紧等因素制约,房地产投资持续下行、基础设施投资小幅回落、制造业投资基本持平。二是外需不确定性增强,11月工业品出货值由上月的8.3%大幅回落至3.9%,对工业增长的拉动作用明显减弱。相比之下,受新型消费业态的强劲增长带动,11月社会消费品零售总额同比名义增速与实际增速均较上月回升。
(二)采矿业增速显著下滑,多数高技术产业增速回升
2014年11月份,采矿业增速明显下滑、制造业继续放缓共同拉低整体工业增速。分行业来看,受惠政策支持的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业等增长较快。相比之下,金属制品、机械和设备修理业,通用设备制造业,专用设备制造业、电气机械及器材制造业等中下游行业增长乏力,增速明显低于工业平均水平。从增幅来看,41个工业大类行业中约一半行业工业增加值增速下滑。一是前期增长较快的文教、工美、体育和娱乐用品制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,汽车制造业等出现回调;二是黑色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业等高耗能产业持续去产能;三是受需求不振影响,部分中下游行业增速逐步放缓。从主要工业品产量来看,除有色金属外,发电量、钢材、水泥等大多数工业品产量增速持续下降,显示传统工业行业仍面临需求下滑与产能过剩的压力。
(三)东部地区工业增速明显回落,中、西部地区小幅回升
2014年11月份,东、中、西部地区工业增长趋势出现分化,东部地区明显放缓,中、西部地区小幅反弹。其中,东部地区较上月明显回落1.2个百分点至5.6%,中、西部地区分别较上月回升0.6和0.4个百分点至8.6%和10.8%。近期东部地区显著调整的原因可能来自以下方面:一是APEC期间停工限产主要发生在京津冀等东部地区,受此冲击,11月北京、河北工业增速大幅下滑;二是外需转差对拥有外向型企业较多的东部地区影响更大;三是大多数东部省份在向中、西部进行产业转移的同时,努力寻求新的增长动力,但在新、旧动力转换过程中往往会伴随经济增长的较大波动。分省市来看,增长最快的是自治区、重庆、河南、江西和贵州,增长最慢的是黑龙江、上海、北京、山西和辽宁。
(四)受成本加快上升、价格持续走低“两头挤压”,工业企业盈利区间持续收窄
2014年1―10月份,规模以上工业企业利润总额与主营活动利润额累计同比增速均较1―9月继续回落,分别由 7.9%、7.5%降至6.7%和6%。其中,利润总额累计增速已连续3个月下滑,10月单月利润同比增长更由正转负,同比下降2.1%。基于近期工业企业原材料购进价格不断下跌的情况,工业企业成本的快速上升可能主要来自劳动力成本增加、财务费用上升以及由于环境约束增强而引致的环保支出增多等。在工业增加值增速回落的情况下,10月末产成品存货累计同比增速进一步回落,显示当前工业企业主动去库存的行为仍在继续。分行业来看,各行业利润同比增速普遍放缓。受石油、铁矿石等国际大宗商品价格下跌影响,上游采矿业利润同比加速负增长;中游的非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业等利润增速显著回落;下游的纺织业、家具制造业、汽车制造业等利润增速也有所放缓。
二、国外工业经济形势
近期全球制造业普遍转弱。11月份,美国、欧元区、日本等主要发达国家制造业PMI集体滑坡。但不同国家之间增长前景的分化依然明显:美国PMI虽小幅回落,但仍在58.7的高位;欧元区、日本则分别回落至50.1与52。主要新兴经济体中,巴西与南非制造业PMI下降,印度与俄罗斯回升。此外,近期地缘政治紧张与大宗商品价格下跌对俄罗斯等相关国家形成负面冲击,全球经济不确定性有所增强。
(一)美国制造业PMI高位小幅回落
(1)工业生产活跃。10月份,美国制造业工业生产指数104.86,同比上升4%。9月份美国产能利用率为78.94%,略低于上月。(2)PMI略有回落。11月份,美国制造业采购经理人指数58.7,较前月略有下降0.3。(3)失业率与上月持平。11月份,美国失业率继续降至5.8%,与上月持平,为2008年7月以来的低点。(4)PPI环比继续下降。11月份,美国PPI同比上升1%,环比下降0.6%,环比连续4个月负增长。(5)贸易逆差略有缩减。10月份,美国贸易逆差为434亿美元,较上月减少2亿美元;其中,美国出口总额为1975.4亿美元,进口总额为2409.7亿美元。
(二)欧元区PMI小幅回落
(1)工业生产回升。10月份,欧元区工业生产同比上升0.7%。四季度欧元区产能利用率为79.9%,比三季度下降0.4个百分点。(2)PMI继续下降。11月份,欧元区制造业采购经理人指数为50.1,较上月下降0.5,但仍连续17个月高于荣枯线。(3)失业率与上月持平。10月份,欧元区失业率为11.5%,连续3个月持平。(4)PPI环比创一年来最大单月跌幅。10月份,欧元区生产者价格指数环比下降0.4%。(5)贸易顺差扩大。9月份,欧元区对外商品贸易顺差增加至184.9亿欧元,较上月增加98.6亿欧元。
(三)日本PMI略有下降
(1)工业产出回升。10月份,日本工业生产指数由9月份97.6升至98.1;产能利用率指数与上月比回升0.7至100.6。(2)PMI略有下降。11月份,日本制造业采购经理人指数略有下降至52。(3)失业率略有下降。10月份,日本失业率为3.5%,比上月下降0.1个百分点。(4)PPI持续回落。11月份,日本PPI同比增长2.73%,连续5个月走低。(5)贸易逆差大幅收窄。10月份,日本商品贸易逆差收窄至7368.9亿日元。其中,出口额66886.6亿日元,同比上升9.6%;商品进口74255.5亿日元,同比上升3.1%。
(四)巴西PMI继续下降,连续3月处荣枯线下
(1)工业生产与上月持平。10月份,巴西工业生产指数为98.8,与上月持平。(2)PMI下降。11月份,巴西PMI降至48.7,连续3个月位于荣枯线下。(3)失业率略有下降。10月份,巴西六大城市失业率为4.9%,较前月下降0.2个百分点。(4)PPI回升。11月份,巴西PPI从上月的1.03%上升至2.12%。(5)贸易逆差扩大。11月份,巴西出口156.5亿美元,进口180亿美元,贸易逆差23.5亿美元,较10月份增加11.7亿美元。
(五)南非PMI下降但仍处荣枯线上
(1)工业生产回升。10月份,南非工业生产指数109.8,同比上升2.14%。(2)PMI下降但仍处于荣枯线上。11月份,南非PMI为50.5,连续3个月位居荣枯线上。(3)PPI持续下降但仍处高位。10月份,南非PPI同比增速为6.7 %,连续6个月下降。(4)失业率略有回升。三季度,南非失业率达到25.4%,比二季度上升了0.3个百分点。(5)贸易逆差扩大。10月份,南非出口890亿兰特,进口1103亿兰特;实现贸易逆差213亿兰特,比上月增加183亿兰特。
(六)印度PMI继续回升
(1)工业生产大幅回落。10月份,印度工业生产指数171.7,同比下降4.25%,环比下降5.69%。(2)PMI上升。11月份,印度PMI为53.3,连续13个月于荣枯线上。(3)PPI连续下降。11月份,印度PPI同比增长已从2014年5月6.18%的高位回落至0,环比下降1.31%。(4)贸易逆差收窄。10月份,印度出口额降至260.9亿美元,进口额降至394.5亿美元,实现贸易顺差133.6亿美元,较上月减少8.9亿美元。
(七)俄罗斯PMI大幅上升
(1)工业生产回升。10月份,俄罗斯工业生产指数为107,环比上升0.3%。(2)PMI大幅上升。11月份,俄罗斯制造业PMI51.7,比上月上升1.4,这是PMI持续5个月位于荣枯线上。(3)PPI大幅上升。10月份,俄罗斯PPI同比增长5.1%,环比上升0.3%。(4)失业率持续上升。10月份,俄罗斯失业率5.1%,连续3个月上升。(5)贸易顺差持续回落。9月份,俄罗斯出口额降至387.8亿美元,进口额增至258.3亿美元,实现贸易顺差129.5亿美元,较上月减少29亿美元。
三、当前我国工业经济景气判断和趋势分析
课题组采用IIE工业经济运行监测信号图和IIE景气指数判断工业经济的景气程度。IIE工业经济运行监测信号图主要用于对工业经济运行进行监测预警;IIE景气指数主要用于预测分析工业经济月度同比增速变化和工业经济形势的变化。
(一)11月份工业经济景气度明显回落
从IIE工业经济运行监测信号图来看,2014年11月份工业经济景气度明显下行。社会消费品零售基本平稳,但固定资产投资持续疲软,M1-M0、一般贸易进口额大幅下滑;代表生产活跃度的工业品出产价格指标均持续处在偏冷区间;代表生产活跃度的发电量虽在正常区间,但已接近下限;一般贸易出口额与采购经理人指数勉强维持在正常区间。
(二)12月份工业经济或将延续低迷态势
IIE景气指数先行指数继续小幅下行,预计2014年12月份工业经济明显回升的可能性偏低,但大幅下调的概率也不大。11月份,焦炭、铝材、乙烯、生铁和粗钢等产量数据增长态势疲软,乙烯产量2014年首度出现负增长;房地产销售有所恢复,但投资继续下滑,房地产市场延续调整态势;受降息等利好因素支撑,上证综指、深证成指大幅上升;货币供应量持续吃紧;市场略有转弱,美国制造业PMI高位小幅回调,欧元区制造业PMI震荡下行。
房地产投资持续下行仍是当前工业经济增长面临的主要风险点。虽然随着政府放松限购限贷政策以及金融条件的改善,商品房销售情况已经出现恢复迹象,但由于房地产销售与投资之间存在3―6个月的时滞,短期内房地产投资仍难改变下行趋势。从长期来看,由于人口结构的变化,国内住宅市场的需求已经到达长周期下行拐点,在这一环境下,即使近期房地产销售改善能如期拉动相关投资企稳恢复,但其持续时间不会太长。尽管如此,鉴于中国城市化持续推进等长期前景,房地产行业未来崩盘的概率很小,通过市场整合、不断吸收积压库存等实现理性回归可能成为其新常态。
财政支出下降是制约工业经济增长的另一重要因素。继2014年3―6月份财政支出大幅增加之后,受财政赤字率约束7月份财政支出增速明显下降,10、11月份进一步放缓,增速分别为-5.7%与0.8%。相应地,近期基础设施投资增速有所回落,国有及国有控股企业与集体企业工业生产增速也明显下降。不过,这一因素有望在2015年初得到实质性改善。一方面,财政赤字率可能会有所提升;另一方面,即使在赤字率不提升的情况下,根据经验财政支出也将回到与财政收入增速相当的水平。
由于近期工业品价格下行压力不断加大,PPI同比连续33个月负增长,市场及部分学者对通缩的担忧再度升温,普遍主张央行进一步放松货币政策来对抗通缩。从引起PPI下行的原因来看,国内产能过剩与国际大宗商品价格暴跌共同造成“内忧外患”的局面。事实上,作为原材料净进口国,大宗商品价格的下跌将有利于我国企业和居民实际收入的改善,并进而对生产和消费产生积极影响。如果产能过剩是PPI持续下行的主要原因,那么放松货币政策也许并不能有效解决去通胀问题,标本兼治淘汰落后产能,加快产业转型升级或是更具针对性的选择。
2014年12月9―11日召开的中央经济工作会议,对经济新常态作了全面系统阐述,强调稳中求进与结构优化。新常态的本质或可理解为:以技术创新为驱动力,以更加市场化的方式驱动新兴产业发展。对于工业经济而言,有以下几点需要特别注意:一是会议强调优化空间布局,并确定明年重点实施“一带一路、京津冀协同发展、长江经济带三大战略”,这将给相关地区的工业生产带来新的发展机遇;二是会议提出“生产小型化、智能化、专业化将成为产业组织新特征”,基于此,通过转变传统盈利模式来实现动力机制转变应是工业经济恢复增长的关键所在;三是会议强调“现在传统产业供给能力大幅超出需求”,“企业兼并重组、生产相对集中不可避免”,意味着未来淘汰落后产能的任务更重,方式也将更多元化;四是会议强调“环境承载能力达到或接近上限”,未来工业企业节能减排的压力将进一步加大,对工业增长形成挑战。
总体来看,短期工业经济增长可能延续低迷态势。但考虑到未来财政支出增加、受近期流动性改善支持企业信贷条件有望好转、环境向好的可能性较大、改革红利逐步释放等积极因素,工业经济增速可能在明年上半年有所回升并逐步稳定下来。
(执笔人:黄群慧、张其仔、原磊、陈凤仙、王秀丽、张航燕)
开局良好运转顺畅
国家发展改革委政务服务大厅正式运行
【本刊讯】 国家发展改革委政务服务大厅2014年12月1日开门试运行以来,各项工作开局良好,进展顺利,得到了社会各界的普遍关注和全国发展改革系统的积极响应,将于2015年1月1日正式运行。
一、2015年7月份国内工业经济运行情况
(一)工业经济增速回调,下行压力较大
2015年7月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%,较6月份下降0.8个百分点,一改前三个月微弱上升趋势,显示当前工业经济增速下行压力趋紧。从三驾马车看,工业经济下行压力主要来自于固定资产投资。2015年7月固定资产完成额累计同比下降0.2个百分点,增幅趋缓,可以从短期和长期两个方面解释。短期内,产销率长期低于98%,去库存压力不断累积,企业投资的积极性较差。长期内,一方面,受产能过剩的影响,传统领域的资本回报率较低,固定资产投资积极性受抑制,另一方面,新兴领域高利润环节更多依赖于研发投入而非固定资产投资,靠高固定资产投资拉动经济增长的模式失去支撑。除此之外,消费和出口也不容乐观。一方面,受到资产市场收入效应的影响,自3月份以来,消费连续四个月上涨,而随着股票市场回调,资产价值大幅缩水,消费受抑制;另一方面,随着西方再工业化程度加深,外围市场的改善并没有带动国内出口的增长,工业品出货值连续四月负增长。
(二)产业链上游行业呈恢复性增长,出口依赖型行业增幅回落明显
2015年7月份,受出口下滑影响,固定资产投资减少等因素影响,出口比重较多的行业和装备制造业等行业增速降幅显著。分三大门类看,7月份采矿业增加值同比增长5.6%,较上个月提高2.9个百分点;制造业增长6.6%,将上个月下降1.1个百分点;而电力、热力、燃气及水生产和供应业下降0.2%,较上月下降2.3个百分点。分行业来看,当前工业经济运行主要有以下特点:一是产业链上游行业呈恢复性增长态势,有色金属冶炼及压延加工业、各种资源能源开采业增长较快;二是出口依赖型行业增幅回落较显著,纺织、服装业增速仅为3.6%,较上个月减少0.8个百分点;三是与基建领域相关的行业增幅较快。
(三)东中西地区增速普遍下降,东部地区下降趋势最为显著
2015年7月份,东、中、西部地区工业增加值增速普遍回调,其中东部地区回调趋势最为显著。东、中、西部地区工业增加值增速分别为6.0%、7.4%和7.9%。三方面因素造成东部地区下滑幅度较大。首先,东部地区开放程度最高,更容易受对外贸易景气度的影响。2015年7月,一般贸易出口额同比下滑5.8%,较6月下降12.9个百分点,其中来料加工装配贸易同比下滑9.5%,进料加工贸易同比下滑13.1%,分别较上月下降5.4个百分点、6.9个百分点,国际参与度较高的东部地区受到的冲击最大。其次,受工业发展阶段的影响,政策可作用空间较少。东部地区大部分省份处在工业化后期,基础设施相对完善,可开发空间较小,政府逆经济周期的财政政策作用空间有限。第三,服务业的相对较高的利润吸引了民间投资,挤压工业行业投资资金。
(四)工业企业盈利能力持续回升,并向中高端市场迈进
2015年6月份,规模以上工业企业盈利状况持续回升,但利润总额累计同比增速仍为负值。除了企业在股票等资本市场投资收益的增加外,主营业务收入利润率缓慢回升也是其中一个关键因素。2015年以来,工业企业主营业务收入持续下滑,尽管众多中小企业经营困难,中等规模以上工业企业开始寻求新的增长点,逐渐从规模扩张的增长模式向提质增效的增长模式转变。长期以来由于利润空间较大,中低端产品也具有广阔的市场空间,利用资金优势,扩大规模既能拓展盈利空间,高回报、高风险的研发投入受抑制;随着国内产能过剩的出现,旧有的生产技术以及产品利润空间逐渐缩小甚至消失,为拓展利润空间,实力雄厚的企业开始转向高技术领域,经济效益逐步显现。2015年6月工业企业主营业务收入累计同比1.4%,环比提高23个百分点,成为本轮工业企业利润总额缓慢增长的支撑点之一。
二、国外工业经济形势
2015年上半年,发达经济体工业好于新兴经济体。在发达经济体中,美国工业生产缓慢增长,制造业采购经理人指数保持在52以上略有回落,失业率持续下降。欧元区工业生产缓慢回升,失业率持续下降,为2012年5月以来的最低值。日本工业弱势复苏,制造业PMI为5个月以来的新高。相比之下,新兴市场国家工业增长乏力。俄罗斯、巴西和南非工业生产萎缩,通货膨胀加剧。印度工业表现突出,通货膨胀持续下降,PMI不断提高。
(一)美国工业生产缓慢增长
(1)工业生产缓慢增长。6月份,美国工业总体产出指数(季调)同比增长1.5%,同比增速连续7个月下降。环比增长0.33%,是4月、5月连续2个月环比下降以来的首次回升。6月份美国全部工业部门产能利用率为78.4%,较5月上升0.15个百分点。(2)PMI回落。7月份,美国供应管理协会制造业采购经理人指数为52.7,较6月下降0.8。(3)失业率与上月持平。7月份,美国失业率(季调)为5.3%,与6月持平,为自2008年5月以来的最低值。(4)PPI持续下降。6月份,美国PPI(季调)同比下降2.5%,环比上升1.7个百分点,连续第7个月同比下降。(5)贸易逆差增大。6月份,美国贸易逆差(季调)扩大至438.4亿美元,较前月增大29亿美元;其中,美国出口总额(季调)为1885.8亿美元,进口总额(季调)为2324.1亿美元。
(二)欧元区工业生产持续回升
(1)工业生产持续回升。6月份,欧元区工业生产指数(季调)同比增长1.3%,为连续第7个月正增长。二季度欧元区产能利用率为81.3%,比一季度上升了1.1个百分点。(2)PMI略有下降。7月份,欧元区制造业采购经理人指数为52.4,比上月下降了0.1。(3)失业率持续下降。6月份,欧元区失业率为11.1%,已连续3个月保持这一水平,为2012年5月以来的最低值。(4)PPI降幅收窄。6月份,欧元区生产者价格指数同比下降2.2%,降幅较前月收窄0.2个百分点,欧元区PPI自2013年8月以来连续23个月同比下降。(5)贸易顺差缩小。5月份,欧元区贸易顺差(季调)为212.1亿欧元,较4月减少27.2亿欧元。
(三)日本工业生产微弱增长,PMI处于5个月以来的新高
(1)工业产出微弱增长。6月份,日本制造业工业生产指数(季调)同比增长0.82%,自2月以来连续第5个月低于2005年的水平。6月份,日本产能利用率指数(季调)同比下降2.3%,环比上升0.7个百分点,为连续第7个月同比下降。(2)PMI回升。7月份,日本制造业采购经理人指数为51.2,比6月上升1.1,为5个月以来的新高。(3)失业率略有上升。6月份,日本失业率(季调)为3.4%,比上月上升0.1个百分点。(4)PPI持续下降。7月份,日本生产者价格指数同比下降3%,连续4个月同比下降。(5)贸易逆差大幅减少。6月份,日本贸易逆差为704.9亿日元,较5月减少1500.6亿日元。
(四)巴西工业持续萎缩
(1)工业生产持续萎缩。6月份,巴西工业生产指数为同比下降3.2%,环比下降0.86%,自2014年3月以来连续16个月同比负增长。(2)PMI小幅回升。7月份,巴西制造业采购经理人指数升至47.2,较6月上升0.7,连续第2个月回升,为连续第6个月位于荣枯线下。(3)失业率持续上升。6月份,巴西六大城市失业率为6.9%,较前月上升0.2个百分点,已连续6个月上升,达到2010年8月以来近59个月的新高。(4)PPI上涨。7月份,巴西PPI同比增长6.2%,增速比上月提高1.9个百分点,已连续4个月同比增长,且增速逐月加快。(5)贸易顺差减少。7月份,巴西贸易顺差为23.8亿美元,比上月减少21.5亿美元,连续第5个月保持顺差。
(五)南非工业生产持续回落
(1)工业生产持续回落。6月份,南非制造业生产指数(季调)同比下降1.03%,连续3个月同比负增长。(2)PMI与上月持平。7月份,南非制造业采购经理人指数(季调)为51.4,与上月持平,连续3个月维持在50以上。(3)PPI小幅上升。6月份,南非PPI同比增长3.7%,比上月提高0.1个百分点,达到近6个月的新高。(4)失业率下降。二季度,南非失业率为25%,比一季度降低1.4个百分点。(5)贸易顺差增大。6月份实现贸易顺差58亿兰特,较前月提高8.6亿兰特。
(六)印度工业增长,PMI达到近6个月的新高
(1)工业生产增长。6月份,印度工业生产指数同比增长3.8%,连续8个月同比正增长。(2)PMI回升。7月份,印度制造业采购经理人指数为52.7,较上月提高1.4,达到近6个月的新高。(3)PPI持续下降。6月份,印度批发价格指数WPI同比下降2.4%,连续8个月同比负增长,印度WPI同比增速近一年来逐月下降。(4)对外贸易同比下降。6月份,印度出口额为222.9亿美元,同比下降15.8%,进口额为331.2亿美元,同比下降13.4%,实现贸易逆差108.3亿美元,出口额和进口额都已连续7个月同比负增长。
(七)俄罗斯工业大幅萎缩,物价增速居高不下
(1)工业生产大幅萎缩。6月份,俄罗斯工业生产指数(季调)同比下降3.96%,连续5个月同比负增长,环比下降0.1%,连续3个月环比负增长。(2)PMI下降。7月份,俄罗斯制造业采购经理人指数为48.3,较上月下降0.4,已连续8个月低于50。(3)通货膨胀居高不下。6月份,俄罗斯PPI同比大幅增长13.1%,增速较上月下降了0.3个百分点,已连续6个月保持7%以上的增速。(4)失业率持续下降。6月份,俄罗斯失业率为5.4%,已连续4个月下降。(5)对外贸易减少。6月份,俄罗斯贸易顺差为137.8亿美元,同比下降1%,其中出口额同比下降25.6%,进口额同比下降38%。
三、当前我国工业经济景气判断和趋势分析
课题组采用IIE工业经济运行监测信号图和IIE景气指数判断工业经济的景气程度。IIE工业经济运行监测信号图主要用于对工业经济运行进行监测预警;IIE景气指数主要用于预测分析工业经济月度同比增速变化和工业经济形势的变化。
(一)2015年7月份工业经济景气度偏冷
从IIE工业经济运行监测信号图来看,2015年7月份工业经济景气度落在偏冷区间。多项指标出现偏冷趋势:工业增加值增速降幅较大;制造业采购经理人指数降至荣枯线,其中新订单指数已降至荣枯线之下;发电量落入偏冷区间;固定资产完成额持续下滑,创2001年以来新低,一般贸易出口额出现负增长; 工业品出厂价格指数降至94.6,降幅创六年来新低,工业企业利润空间受挤压。受第三产业拉动,M1—M0从偏冷区间返回正常区间,而社会消费品零售总额尽管环比下滑,仍处在正常区间。
(二)2015年8月份工业经济增速将保持小幅回升态势
IIE景气指数先行指数预示,8月份工业经济增速下行压力较大。外围市场运行平稳,美国、欧盟制造业PMI分别为52.7、52.4,较之上月略有回调,但依旧在荣枯线之上。然而,国内形势不容乐观:房地产销售增速回升,但商品房施工面积持续下滑,去库存压力显著;工业产品产量普遍下滑,焦炭、乙烯、生铁、粗钢产量同比下降幅度较大;受制度改革和政策调整影响,股票市场进入调整期。整体而言,8月份,工业下行压力较大。
当前多地受夏季高温、暴雨、台风等天气以及近期石油等大宗商品价格波动下滑的影响,工业生产增速在企稳进程中出现小幅波动,制造业PMI等指标也略有回落,但总体变化不大。这说明当前工业经济下行压力依然存在,企稳趋势还并不稳定。但同时一些积极和有利因素也在不断释放,使工业经济在短期内缓慢企稳的可能性仍然很大,工业结构调整将会取得积极进展。
一是虽然工业增速整体回落,但高技术产业的产值和投资都保持了较快的增长。7月份,高技术产业增长9.6%,比6月份加快0.4个百分点。细分行业中航空、航天器及设备制造业行业增加值增长34.6%,城市轨道交通设备制造增长19.7%,通讯设备制造增长15.5%等。在汽车产量总体下降的情况下,部分新兴产品如运动型多用途乘用车增长32.9%,新能源汽车增长3倍以上;同时高技术产业投资保持了较快增长,六大高耗能行业投资增速回落。1—7月份,全国高技术产业投资同比增长16.4%,其中高技术制造业投资同比增长13.1%。六大高耗能行业投资同比增长6.3%,增速比1—6月回落1.2个百分点,且每个高耗能行业均出现了投资增速回落的现象。这种工业发展态势逐步重构工业经济发展的新动力,为工业经济企稳蓄积力量。
二是虽然基建投资增速小幅回落,但剃除季节因素,未来增长潜力巨大。7月份,中国非制造业商务活动指数比上月微升0.1个百分点,企业对未来市场发展较为乐观。其中建筑业保持了良好发展态势,虽然受高温天气影响,建筑企业生产活动有所减少,但其商务活动指数仍居于60%的高位,且市场需求扩张的态势依然很强劲;基建投资中民营资本增长加快;2014年下半年,发改委密集批复了机场、铁路等多项基础建设项目,随着这些项目的逐步实施,加之积极财政政策的支持,其对基建投资增长的带动作用是不容小觑的。
三是住宅投资增速开始回升,商品房销售继续回暖。7月份,房地产投资增速回落幅度较6月份进一步缩小,房地产开发投资现企稳迹象;住宅投资增速在经历了一年半的下行之后,开始回升,这将对下一步全国房地产开发投资产生明显的拉动作用;1—7月份,全国商品房销售同比增长6.1%,增速比1—6月份提高2.2个百分点,住宅销售增长较快,7月份房地产开发景气指数为93.03,比6月份提高了0.4个百分点,已连续两个月回升。房地产开发和投资的企稳,有望在一定程度上助力于投资和增长的稳定。
四是政府稳增长力度继续加大,政策利好持续显现。近几年,国家围绕“稳增长”和“调结构”陆续出台了一系列的政策措施,随着时间的推移,这些政策的作用逐渐显现,并呈现出累积效应。“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略的提出和不断落实,为基础设施建设和投资、企业过剩产能转出等提供了机遇和政策支撑,政策红利不断释放,对工业经济的增长和发展产生着巨大影响。
(一)工业经济增速回升
2016年8月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.3%,增速较7月份加快0.3个百分点。从环比看,8月份,规模以上工业增加值增长0.53%,比上月加快0.01个百分点。从拉动工业经济增长的“三驾马车”来看:投资、消费和出口稳重有升。2016年1―8月份,全国固定资产投资(不含农户)366339亿元,同比名义增长8.1%,增速与1―7月份持平。2016年8月份,社会消费品零售总额27540亿元,同比名义增长10.6%,增速比7月份加快0.4个百分点。8月份,规模以上工业出货值同比增长2.9%,增速较7月份加快1.6个百分点。今年以来的出口回升势头得以延续,1―8月份的出货值累计增速由负转正。
(二)采矿业降幅收窄,高技术产业和装备制造业增长继续向好
分三大门类看,8月份,采矿业工业增加值同比下降1.3%,降幅较7月份收窄1.8个百分点。其中,煤炭开采和洗选业增长1.5%,7月份为下降4.8%;石油和天然气开采业下降3.8%,降幅收窄1个百分点。制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值分别增长6.8%和7.0%,增速分别比7月份减少0.2个和0.4个百分点。
分行业看,8月份,消费品制造业增长4.8%,增速较7月份加快0.9个百分点,其中,酒、饮料和精制茶制造业,农副食品加工业分别增长8.9%和5.8%,比7月份分别加快1.9个和0.8个百分点;烟草制品业下降4.5%,降幅比7月份收窄6.2个百分点。
8月份,高技术制造业和装备制造业增加值同比增长11.8%和10.8%,继续保持两位数增长。其中,航空航天器及设备制造业增长24.3%,医药制造业增长11.5%,汽车制造业增长21.4%,计算机通信和其他电子设备制造业增长10.3%。
(三)西部地区工业增长最快,东北地区工业降幅加剧
分地区看,8月份,东部、中部和西部地区工业增加值同比分别增长7.2%、7.8%和7.9%,分别比7月份加快0.5个、0.2个和1.3个百分点。东北地区工业增加值同比下降2.0%,降幅较7月份扩大1.3个百分点。
(四)工业企业利润加快增长
1―8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额40583.6亿元,同比增长8.4%,增速比1―7月份加快1.5个百分点。石油化工、钢铁、有色和汽车等行业利润增幅显著,1―8月份石油加工、炼焦和核燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业利润同比分别增长2.4倍、2.1倍、31.1%和11%。
二、国外工业经济形势
(一)全球工业经济形势总体判断
当前无论是发达经济体还是新兴经济体,其工业经济复苏进程仍然缓慢曲折,且不确定性增加。美国和日本工业生产持续下滑,且PMI均位于荣枯线下,欧元区工业生产增速放缓,PPI连续第36个月负增长。新兴经济体工业持续减缓;巴西和印度工业均为负增长,并且巴西PMI持续位于荣枯线下,南非工业生产放缓,失业率仍处高位。
(二)主要经济体分析
1、美国工业生产下滑,PMI跌入荣枯线以下
(1)工业生产下滑。8月份,美国工业总体生产指数(季调)为104.4,同比下降1.1%,仍然维持负增长的状态,且降幅扩大;全部工业部门产能利用率为75.5%,较7月份下降0.4个百分点。(2)PMI跌入荣枯线以下。8月PMI为49.4,较上月下降3.2。(3)失业率持续低位。8月份,美国失业率(季调)为4.9%,与上月水平持平。(4)通胀水平维持不变。8月份PPI环比与7月份持平。(5)贸易逆差有所减少。7月份,美国贸易逆差(季调)为394.74亿美元,较上月下降50.36亿美元。
2、欧元区工业生产增速放缓,PPI连续36个月负增长
(1)工业生产增速放缓。8月份,欧元区19国工业生产指数(季调)为103.3,同比下降0.5%,环比(季调)下降1.1%。第二季度欧元区产能利用率为81.5%,比第一季度下降了0.4个百分点。(2)PMI有所下降。8月份,欧元区制造业PMI为51.7,仍处于低位运行状态,且比上月下降了0.3。(3)失业率维持较低水平。7月份,欧元区失业率(季调)为10.1%,与6月份持平,为2012年2月以来的最低值。(4)PPI降幅收窄。7月份,欧元区19国生产者价格指数同比下降2.8%,比6月份降幅收窄0.3个百分点,欧元区PPI已连续第36个月同比负增长。(5)贸易顺差继续缩小。7月份,欧元区19国贸易顺差(季调)为200.41亿欧元,较6月份减少37.67亿欧元。
3、日本工业增速持续为负,PMI仍位于荣枯线以下
(1)工业增速持续为负。7月份,日本制造业工业生产指数(季调)同比增长继续呈现负值状态,为-1.1%,降幅较 6月份收窄0.3个百分点。日本产能利用率指数为96.2,较上月提高0.6个百分点,但同比下降0.7%。(2)PMI仍位于荣枯线以下。8月份,日本制造业PMI为49.5,比7月份提高0.2,自今年3月份以来持续在荣枯线下。(3)失业率小幅下降。7月份,日本失业率(季调)为3.0%,比6月份下降0.1个百分点。(4)PPI仍持续下降。8月份,日本生产者价格指数同比下降3.61%,连续第17个月同比下降。(5)贸易状况不容乐观。8月份,日本贸易逆差1.87百亿日元,其进口额同比下降17.26%,出口额则同比下降9.69%。
4、巴西工业生产持续负增长,PMI仍在荣枯线以下
(1)工业生产持续负增长。7月份,巴西工业生产指数同比下降6.6%,较上月扩大大0.8个百分点,自2014年3月以来已经连续29个月同比负增长。(2)PMI仍在荣枯线以下。8月份PMI为45.7,比7月份提高0.3。(3)通胀压力依然不减。5月份,巴西PPI同比增长12.5%,较4月份增速提高了0.8个百分点。(4)贸易顺差下降。8月份,巴西贸易顺差为41.40亿美元,比上月下降4.38亿美元,其中进口比上月增加10.97亿美元,出口增加6.58亿美元。
5、南非工业生产放缓,失业率仍处高位
(1)工业生产放缓。7月份,南非制造业生产指数(季调)为108.4,同比增长2.5%,同比增速较上月下降了2个百分点。(2)PMI再次跌入荣枯线下。8月份PMI为46.3,比上月下降了6.2跌入荣枯线以下。(3)PPI增速持续上升。7月份,南非PPI同比增长7.4%,增速比上月上升0.6个百分点。(4)失业率仍处高位。第二季度南非失业率为26.6%,比一季度下降0.1个百分点。(5)贸易顺差大幅减少。7月份,南非贸易顺差为52.23亿兰特,较上月下降73.08亿兰特,其中出口金额同比增长2.84%,较6月份下降14.07个百分点,进口金额同比下降3.92%,改变了连续5个月同比正增长的态势。
6、印度工业增速由正转负,PMI继续回升
(1)工业增速由正转负。7月份,印度工业生产指数为176.1,较上月下降6.7,同比下降2.4%,改变了连续两个月正增长态势。(2)PMI继续回升。8月份,印度PMI为52.6,比上月提高了0.8。(3)PPI小幅提升。8月份印度批发价格指数WPI同比增长3.74%,较7月份提高了0.19个百分点。(4)贸易逆差减少。8月份,印度实现贸易逆差76.74亿美元,较上月减少0.87亿美元,其中出口额为215.19亿美元,比上月减少了1.71亿美元,进口额为291.93亿美元,比上月下降2.58亿美元。
7、俄罗斯工业生产复苏缓慢,贸易顺差大幅下降
(1)工业生产复苏缓慢。8月份,俄罗斯工业生产指数(季调)为101.6,环比增长0.5%。(2)PMI位于荣枯线上。8月份,俄罗斯PMI为50.8,较上月上升1.3。(3)PPI增速继续减缓。8月份,俄罗斯PPI同比增长3.1%,增速比上月收窄1.4个百分点。(4)失业率有所下降。8月份,俄罗斯失业率为5.2%,较上月下降0.1个百分点,为2016年以来的最低值。(5)贸易顺差大幅下降。7月份,俄罗斯贸易顺差为64.9亿美元,较上月下降16.2亿美元,其中出口额较上月下降15.8亿美元,进口额较上月提高0.39亿美元。
三、当前我国工业经济景气判断及趋势分析
(一)2016年8月份工业经济景气度显著改善
一、国内工业经济运行情况
(一)工业经济增速加快
2016年3月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,比1—2月份加快1.4个百分点。一季度,规模以上工业增加值同比增长5.8%。从拉动工业经济增长的“三驾马车”来看:消费品市场出现小幅回升,3月份,社会消费品零售总额同比增长10.5%,比1—2月份增加0.3个百分点。固定资产投资增速小幅回升,1—3月份,全国固定资产投资(不含农户)85843亿元,同比名义增长10.7%,增速比1—2月份提高0.5个百分点。其中,工业投资32971亿元,同比增长6.7%,增速比1—2月份回落0.4个百分点。1—3月份,全国房地产开发投资17677亿元,同比名义增长6.2%,增速比1—2月份提高3.2个百分点。外部需求仍然低迷。3月份,工业企业实现出货值9535亿元,同比名义下降1.3%。1—2月份,工业企业实现出货值15675亿元,同比名义下降4.8%,降幅比1—2月份收窄3.5个百分点。总体来看,短期内“三驾马车”的表现不容乐观。
(二)高技术和高加工度产业增长态势较好
产业链上游行业好于下游行业。分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长3.1%,比1—2月份增加了1.6个百分点;制造业增长7.2%,比1—2月份增加了1.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%,比1—2月份增加了3.3个百分点。
分行业看,3月份,41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。其中,金属制品、机械和设备修理业、废弃资源综合利用业、其他制造业、汽车制造业、医药制造业、燃气生产和供应业、非金属矿物制品业、电气机械及器材制造业、家具制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值增速排名居前,分别为16.7%、12.7%、12.5%、11.4%、11.2%、11%、9.8%、9.4%、9.1%和9.1%。而开采辅助活动、其他采矿业、烟草制品业工业仍处于负增长,分别为-20.2%、-19.6%和-7.8%。煤炭开采和洗选业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、电力、热力的生产和供应业和专用设备制造业工业增加值增速分别为2.1%、3.3%、3.3%、3.4%、3.7%、4.1%和4.1%。
(三)西部地区成为工业增长最快区域,东部地区工业降幅收窄
分地区看,3月份,东、中、西部地区工业同比分别增长7.3%、7.8%、8.0%,与1—2份相比,分别增加1.7、1.2和1.2个百分点。东北地区工业增加值同比下降0.2%,降幅较1—2月份收窄3.3个百分点。
(四)工业企业利润连续两个月回升
1—3月份,规模以上工业企业实现利润总额13421.5亿元,同比增长7.4%,增速比1—2月份提高2.6个百分点。3月份,规模以上工业企业实现利润总额5612.4亿元,同比增长11.1%。上游行业利润下滑较快:1—3月份,采矿业亏损54.1亿元,同比下降108.5%,降幅较1—2月份扩大35.6个百分点;煤炭开采和洗选业和石油和天然气开采业利润分别下降92.6%和202.0%。下游行业利润增长显著:1—3月份,计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业利润同比分别增长35.9%、20.8%、18.0%。
二、国外工业经济形势分析
(一)美国工业生产持续下滑,PMI重回至荣枯线以上
(1)工业生产持续下滑。2016年2月份和3月份美国工业总体生产指数同比增速继续维持负值状态,环比增速也有所下降。2016年3月份,美国全部工业部门产能利用率为74.83%,较2月份下降0.46个百分点。(2)PMI重回至荣枯线之上。2016年3月份,美国制造业采购经理人指数经过了连续四年在荣枯线以下的状况之后首次上升至50以上,为51.80,较2月份提高了2.3个百分点。(3)失业率有所反弹。2016年3月份,美国失业率为5.0%,在前两个月失业率创2008年5月份以来新低之后有所回弹。(4)PPI降低幅度进一步减缓。2016年2月份美国PPI与上月持平,3月份同比下降0.1%,说明这两个月下降幅度进一步减缓。(5)贸易逆差较上月有所提高。2016年2月份,美国贸易逆差为470.60亿美元,逆差同比提高22%,较2016年1月份增加11.78亿美元。其中,美国出口总额为1780.7亿美元,较上月下降17.8亿美元,进口总额为2251.3亿美元,较上月下降29.6亿美元。
(二)欧元区工业生产有所放缓,PMI有所回升
(1)工业生产有所放缓。2016年2月份,欧元区17国工业生产指数同比1%,较上月同比增速下降2.1个百分点。2016年第一季度欧元区产能利用率为81.3%,比2015年第四季度下降了0.1个百分点。(2)PMI有所提高。2016年2月份,欧元区制造业采购经理人指数为51.60,虽然仍处于低位运行状态,但比上月上升了0.4。(3)失业率继续下降。2016年2月份,欧元区失业率为10.3%,比1月份下降0.1个百分点,为2012年2月份以来的最低值。(4)PPI持续回落。2016年2月份,欧元区17国生产者价格指数同比下降4.2%,比2016年1月份降幅扩大1.3个百分点,欧元区PPI自2013年8月以来已连续31个月同比下降。(5)贸易顺差继续缩小。2016年2月份,欧元区18国贸易顺差为201.88亿欧元,较1月份减少25.28亿欧元,其中出口总额为1680.22亿欧元,较上月提高11.05亿欧元。进口总额为1478.34亿欧元,较上月提高36.33亿欧元。
(三)日本工业生产继续放缓,PMI下降至荣枯线以下
(1)工业产出同比增速继续回落。2016年2月份,日本制造业工业生产指数同比增长继续呈现负值状态,为-3.9%,较2016年1月份同比下降速度拉大3.7个百分点。日本产能利用率指数为94.5,同比下降6.4%,环比下降5.4%。(2)PMI下降至荣枯线以下。2016年3月份,日本制造业采购经理人指数为49.1,比2016年2月份下降1。(3)失业率有所回升。2016年2月份,日本失业率为3.3%,比1月份提高0.1个百分点。(4)PPI持续下降。2016年2月份,日本生产者价格指数同比下降3.77%,连续第11个月同比下降,且2月份降幅有所加大。(5)贸易顺差加大。2016年3月份,日本贸易顺差为75.50百亿日元,较2016年2月份增长51.28百亿日元,进出口额分别比上月增加24.01百亿日元、75.29百亿日元,顺差扩大主要由出口额增加导致。
(四)巴西工业生产持续负增长,失业率又创新高
(1)工业生产持续负增长。2016年2月份,巴西工业生产指数同比下降9.7%,环比下降0.5%,自2014年3月份以来已经连续24个月同比负增长。(2)PMI有所回升,但仍在荣枯线以下。2016年3月份巴西制造业采购经理人指数为46,比上月提高1.5。(3)失业率继续上升。2016年2月份,巴西六大城市失业率为8.2%,较上月上升0.6个百分点,成为2009年9月以来的最高值。(4)PPI继续大幅上涨。2016年2月份和3月份,巴西PPI同比分别增长13.56%和13.03%。(5)贸易顺差提高。2016年3月份,巴西贸易顺差为44.35亿美元,比上月提高13.92亿美元,其中进口比上月增加12.54亿美元,出口增加26.47亿美元,贸易顺差的扩大的原因主要是出口增加幅度大于进口增加幅度。
(五)南非工业生产持续下降,PMI回升至于荣枯线以上
(1)制造业生产指数同比增速持续为负。2016年2月份南非制造业生产指数同比下降0.19%,连续两个月处于负增长态势。(2)PMI上升至荣枯线以上。2016年3月份,南非制造业采购经理人指数为50.5,比上月增长2.6,继连续7个月低于50之后首次回升至荣枯线以上。(3)PPI增速持续上升。2016年2月份,南非PPI同比增长8.1%,增速比上月继续上升0.5个百分点,PPI同比增速仍然呈现出不断提高的趋势。(4)2015年第四季度失业率有所下降。南非2015年第四季度失业率为24.5%,比上月下降1个百分点。(5)贸易逆差大幅度缩小。2016年2月份南非贸易逆差为1.68亿兰特,比上月缩小177.03亿兰特,其中出口比上月增加192.87亿兰特,进口比上月增加23.90亿兰特,贸易逆差的大幅度缩小主要由于出口额的大幅度增加。
(六)印度工业生产由负转正,PMI继续回升
(1)工业生产同比增速转为正值。2016年2月份印度工业生产同比增速为1.99%,工业生产开始呈现同比增长态势。(2)PMI继续回升。3月份,印度制造业采购经理人指数为52.4,比上月又提高了1.3。(3)PPI持续下降。2016年3月份,印度批发价格指数WPI同比下降0.85%,连续17个月同比负增长。(4)对外贸易逆差减少。2016年3月份,印度实现贸易逆差50.71亿美元,较上月减少14.71亿美元,其中出口额为227.19亿美元,比上月增加19.8亿美元,进口额为277.90亿美元,比上月增加5.1亿美元,逆差减少主要由于出口额的大幅增加。
(七)俄罗斯工业生产持续萎靡,PMI仍位于荣枯线以下,失业率创新高
(1)工业生产持续萎靡。2016年2月份,俄罗斯工业生产指数同比下降1.63%,连续13个月同比负增长。(2)PMI仍在荣枯线以下。2016年3月份,俄罗斯制造业采购经理人指数为48.3,较上月下降1,连续4个月位于荣枯线以下。(3)PPI增速继续减缓。2016年3月份,俄罗斯PPI同比增长0.8%,增速比上月又收窄了2.7个百分点。(4)失业率有所回升。2016年2月份俄罗斯失业率为6.0%,在连续3个月维持5.8%之后有所回升,并创2014年以来的新高。(5)对外贸易顺差提高幅度有限。2016年2月份,俄罗斯贸易顺差为73.53亿美元,较上月提高0.56亿美元,同比下降46.03%,其中出口额较上月提高31.09亿美元,进口额较上月提高30.53亿美元。
三、当前我国工业经济景气判断及趋势分析
(一)2016年3月份工业经济景气度显著提高
从IIE工业经济运行监测信号图来看,2016年3月份工业经济景气度提高显著。多项指标回到正常区间,部分指标落入偏暖区间。工业增加值累计同比增速5.8%,较上月提高4个百分点。社会消费品零售总额、制造业采购经理人指数从偏冷区间回调至正常区间,工业品出厂价格指数降幅缩小,市场回暖迹象显著。而且,一般贸易出口额同比增速落入偏暖区间,尽管一般贸易进口额依旧在偏冷区间徘徊,不过降幅缩小。货币政策积极稳健, M1—M0落入偏暖区间,为工业经济增长提供了较为宽松的货币环境。
(二)2016年4月份工业经济将继续回暖
一、当前工业运行特点
(一)工业增速呈现企稳回升态势,但回升基础仍不牢固
近期工业增长呈现企稳回升迹象。规模以上工业增速连续两月环比增加,7、8月份分别同比增长9.7%和10.4%。制造业景气指数也出现好转,8月PMI指数达到51%,环比反弹0.7个百分点,为年内最高值。但需要关注的是,此次增速回升仍局限在少数行业领域,其中,电力和钢铁行业是工业增速提升的主要动力,此外,汽车、电器机械、有色等行业增速也有一定回升;而煤炭、乙烯、有色、水泥等产量增速仍有所下行。比较而言,重工业增速回升明显快于轻工业,7、8月份重工业分别增长10.3%和10.8%,而轻工业则分别增长8.4%和8.5%。重工业主导下的工业增速回升显示经济结构存在再度扭曲的风险。1—8月份,规模以上工业增加值累计增长9.5%,仍低于去年同期0.6个百分点。因此,工业增长回升持续性仍有待观察。
(二)工业品国内需求有所恢复,出口需求有所回升
近期工业品价格降幅收窄,供需显现出弱平衡的迹象。8月份PPI(工业生产者价格指数)和PPIRM(工业生产者价格购进指数)均由此前持续4个月的环比负增长转正,同比下降1.6%而环比上升0.1%。反映了工业品需求好转,并推动企业对投入品需求扩大。分行业看,采掘、原料价格回升力度较大,尤其是石油、钢铁、有色相关行业,此外,加工和生活资料行业通缩也有所好转,但煤炭价格继续下跌。8月份出口需求有所回升,当月出口增长7.2%,相比7月环比增加2.1个百分点。受近期苹果、三星等新一代消费电子产品投放拉动,电子产品成为出口亮点,电器和电子产品出口增速达13.9%,其他劳动密集型产品、机电产品出口增速较为平稳,分别为8.7%和6.7%。出口区域方面,欧、美经济复苏对中国出口拉动有所增加,对东盟国家出口增速仍达30%,但考虑到以往基数较低,以及美国QE收缩带来的金融市场压力、自身经济放缓和四季度高基数等原因,未来对新兴市场出口可能出现回落。
(三)企业利润增速加快,但盈利水平依然处于低位
2013年1—7月工业企业利润和主营活动利润分别同比增长11.1%和5.1%,7月份两项指标分别较上月回升5.3和4.1个百分点。但工业企业主营业务收入增速继续回落,反映需求仍未明显改观。同时,企业单位成本不断攀升,工业企业累计毛利率自今年3月以来连续5个月回落,1—7月工业企业累计毛利率14.16%,再度回落0.23个百分点。考虑到2012年6月、7月工业企业利润单月增速分别为-1.7%和-5.4%,近期盈利小幅改善很大程度缘于低基数因素。行业方面,汽车、化纤、医药盈利表现相对较好,而上游资源行业囿于下游需求不足、价格疲弱,加之自身产能过剩的弊端,盈利状况依旧在低位徘徊。
(四)部分行业投资回暖,企业去库存动机有所减弱
2013年以来,受产能过剩和效益低迷制约,工业企业产能和库存增速趋于放缓。8月份受企业预期改善的影响,制造业投资增长有所改观,增速由上月17%飙升至22.7%,部分行业投资增速回暖迹象明显。其中,交运设备、通用设备、专用设备、电气设备是增长的主要贡献力量。特别是受铁路投资等支持政策影响,非汽车交运设备投资增速显著提升,从7月份的6.2%升至15%。值得注意的是,制造业投资回暖也部分缘于去年基数偏低(2012年7月、8月增速分别为26.2%和18.8%)。当前在多数企业盈利低迷的背景下,制造业加产能仍不可持续。1—8月份,制造业累计投资增长17.6%,比上年同期降低了6个百分点。同时,企业去库存过程仍在持续,但去库存动机有所减弱。1—7月工业企业产成品库存同比增长6.1%,较1—6月下降1.1个百分点;7月单月库存增长约163亿元,增量低于前两年历史同期水平。由于企业家信心恢复尚需时日,企业增补库存的意愿仍然较低。通过去产能和去库存化解产能过剩仍需要一段时间。
二、当前工业运行中的主要问题
(一)国内终端需求未有明显改善
三季度以来工业生产增速好转很大程度源于电力、钢铁等上游行业增加值回升的拉动,但中游行业增加值上行动力仍然有限。从近几年来看,中游行业产出增速往往领先于上游,目前上中游行业增长短暂背离显示国内需求改善仍然较为有限。当前,终端工业产品销售总额增速小幅抬升,但未现明显复苏趋势。8月份社会消费品零售总额同比增长13.4%,较7月份加快0.2个百分点。其中,餐饮消费增速提升是主要驱动力,同比增长9.7%,较7月份加快0.6个百分点;其它商品零售维持相对平稳,同比增长13.8%,较7月加快0.1个百分点。当前具有较强带动作用的汽车和房产两大消费热点均陷入低迷。受城市限购等政策制约,汽车销售额持续下降。在调控政策等多种因素作用下,房地产投资也未有持续改善。三季度以来房地产销售、新开工、投资增速均保持下滑态势。由于新的消费亮点和热点仍然缺失,短期消费增长难有大的起色。
(二)出口需求复苏仍存在很大不确定性
三季度以来,工业品出口环境进入一个缓慢向好的过程,但风险因素犹在。一是新兴市场增长疲弱对中国出口不利。2012年以来俄罗斯、印度等一些新兴市场国家经济增速明显放缓,未来增长前景仍不乐观。二是发达国家对我国出口拉动作用趋于减弱。由于近年来劳动力成本的持续上升以及人民币升值造成我国出口竞争力下降,全球金融危机之后,美国、欧盟、日本等发达国家和地区需求上升对中国出口增长的拉动作用明显降低。此外,近期市场对美联储退出QE的预期逐渐加强,大部分新兴市场货币对美元明显贬值,而同期人民币对美元却持续升值。年初以来,人民币兑美元累计升值1.9%,而印度、印尼货币均贬值近15%,甚至韩元也贬值了2%。这使得在发达国家进口市场上,中国产品的成本竞争优势受到削弱,不利中国出口增长。由于短期订单受汇率影响较小,以及其他新兴经济体对中国产品的替代也需要一定时间,预计人民币对主要新兴市场货币升值的负面影响将主要体现在明年下半年。因此,今年四季度到明年全年,尽管国际经济形势好转有利于中国出口增长,但工业品出口增速难以大幅反弹。
(三)工业企业面临成本持续上升压力
当前,多种迹象表明我国工业发展逐步进入新阶段,劳动力、资金、资源环境等要素条件正在发生深刻变化,从而导致企业成本面临持续上升的压力。2013年7月份工业企业每百元主营收入成本较去年同期高出0.81元,目前促使成本上升的因素主要来自原材料、劳动力成本两方面,虽然原材料价格仍处在下降,但原材料价格下降的幅度小于工业生产者价格下降降幅。在需求没有明显改善的条件下,成本上升导致企业利润空间被压缩。7月份工业企业主营活动利润率由6月份的5.83%降至5.6%。近期在国家税收金融支持政策影响下资金成本压力有所减弱,财务费用同比增速总体上趋于下降,但中小企业融资难和融资成本高的问题仍然较为突出。应该看到,尽管要素条件变化导致短期工业增速趋于下降,但也为推进结构调整实现长期健康发展提供了重要契机。
三、2013年四季度及2014年工业形势展望
(一)工业增速将在下移中寻找新平衡,全年增速或将在10%左右
自去年以来,受长短期因素综合作用,我国工业增速呈现逐步下移态势。近期工业增速反弹一方面是内需和外需温和改善的结果,其中发达经济体基本面好转使出口改善是重要影响因素;另一方面也源于市场预期推动的补库存需求,在十八届三中全会即将临近之际,当前经济主体对政策预期显著改善并趋于稳定。目前,工业增速经过一段时间的下移后逐步形成新的平衡,并逐步向潜在增长水平靠拢。未来,在货币政策没有太大松动的条件下,“房地产—财政—基建—制造业—消费”这一产业链条将难有大的作为;而其他消费热点培育仍需等待时机和时间。今明两年外部国际形势有望逐步回暖,将对我国工业增长起到一定的拉动作用。工业领域的产能过剩矛盾彻底化解尚需时日,发展方式粗放、创新能力不足等诸多结构性问题凸显使工业转型升级成为必然选择。在内外部环境变化的条件下,工业经济效益和增速阶段性下移的趋势逐步形成,综合判断,2013年全年工业增速或将在10%左右,之后在10%以下运行或将成为常态。
(二)部分上中游行业增长波动风险加大,下游消费品行业运行将相对稳定
近年来,上中游的能源原材料及投资品产业随经济周期的波动性相对较大。经过近半年多的去库存之后,钢铁、有色、煤炭等部分行业供需关系有所改观,部分产品进入弱平衡状态,如近期铁矿石价格的上涨带动钢铁企业提高钢材价格。同时,随着经济增速持续下移,市场对投资稳增长政策预期增加,预期未来投资增加的领域主要包括城市基础设施建设、轨道交通建设、中西部基础设施建设及宽带网络建设等,而一旦短期市场景气度有所改善或政策出现松动信号,将助推部分上中游行业打破弱平衡关系,进入被动减库存和快速反弹阶段,但随之而来的过度投资风险也将再次显现,因此产业稳定运行需要宏观政策和市场预期的相对稳定。比较而言,农副食品制造业、食品制造业、纺织服装服饰业等消费品行业作为晚周期行业,市场相对稳定且对政策敏感度较弱;受近期房地产销售增速放缓的拖累,消费品行业中弹性较大的家具制造业未来需求改善空间也相对有限。长期来看,以信息化和绿色低碳循环发展为主题的新一代电子信息产业和节能环保产业可望培育成为新的增长点。
四、政策建议
(一)保持宏观政策相对稳定,合理引导市场预期
积极财政政策更多地向支持、引导需求结构和产业结构调整倾斜。以改善民生、推进两型社会建设、提高公共服务能力为重点,完善支持扩大国内需求的政策,积极培育新的终端消费热点,稳步推进国内消费市场持续增长;通过调整税收和财政支出结构,支持提高人力资本素质,改善技术创新环境。进一步加强对信贷运行的结构性约束,调节信贷资金在中西部地区、国有企业和民营企业、大企业和中小企业之间的合理配置。保持投资增长基本稳定,适当控制增长节奏,加大对农村基础设施建设、保障性住房建设、棚户区改造、污水和垃圾处理设施建设等重点项目投资力度,引导和带动需求和产业结构调整。
(二)进一步落实简政放权,优化市场竞争环境
深入落实国务院关于减少行政审批的相关决定,结合取消和下放投资、生产经营活动项目行政审批事项,深入推进产业管理方式转变和创新。在弱化政府对企业直接微观干预的同时,强化政府在食品、环境、安全生产等方面的市场监管作用。推进依法行政,加强工业领域的相关立法工作,在科技创新、技术改造、节能减排、兼并重组、淘汰落后产能、质量安全、中小企业发展等重点领域,健全和完善相关法律法规。改进完善产业信息统计体系,强化信息公开对企业投资经营的决策引导,建立健全产业运行、政策导向等信息共享及制度。
(三)深化资源环境管理体制改革,引导和倒逼工业转型升级
深化资源环境体制改革,推进资源环境社会成本向企业内部转移,引导和倒逼高耗能、高污染企业转型升级。扩大消费税征税范围,将部分环境污染、资源消耗的产品以及部分高档消费品等纳入征税范围。适时考虑开征环境税,优先选择防治任务繁重、技术标准成熟的税目开征环境保护税,再逐步扩大征收范围。深化矿产资源有偿使用改革,完善污水处理和排污收费制度,稳步推进排污权有偿使用和交易试点。抓住当前市场煤价处于低位的契机,尽快启动资源税由从量向从价征收的相关改革,提高资源税对市场价格的敏感性。进一步完善成品油价格形成机制,提高成品油调价频率、幅度和挂钩油种,更好地反映国际油价变动。
最近,省政府发出紧急通知,要求全省各级部门紧急行动起来,采取切实有效措施,全力抓好当前工业生产,确保实现全年经济增长目标。根据这一要求,结合我市实际,借此机会,就切实抓紧抓好我市后x个月的工业经济工作,确保全面完成今年各项目标任务谈两点意见。
一、要统一思想,认清形势,正确估价全市1-x月份工业经济运行情况,总体映象是:开局较好,运行平衡,但走势不容乐观
1-x月份,全市完成工业总产值xx亿元,同比增长xx%,完成年计划的xx%;完成销售收入xx亿元,同比增长xx%,完成年计划的xx%;完成工业增加值xx亿元,同比增长xx%,完成年计划的xx%,全市工业用电量达到xx亿千瓦时,同比增长xx%。其中,年销售收入500万元以上工业企业实现工业总产值xx亿元,同比增长xx%,完成年计划的xx%;实现产品销售收入xx亿元,同比增长xx%,完成年计划的xx%;实现工业增加值xx亿元,同比增长xx%,完成年计划的xx%;实交工业税金xx亿元,同比增长xx%。1-x月份工业经济运行的主要特点是:
1、企业的市场主体意识显著增强。全市工业企业主体意识、竞争意识、发展意识日益增强,围绕市场抓生产,开发新品拓市场,产品销售收入和工业增加值两大重要指标增幅均在xx%以上,且保持同步增长。
2、经济运行质量明显提高。1-x月份,销售利税率达xx%,同比提高了xx个百分点,资金利税率为xx%,同比提高xx个百分点,工业企业亏损面下降了xx个百分点,工业增加值率达xx%,同比提高了xx个百分点,资金周转天数为xx天,同比加快了xx天。
3、个私经济加快发展。至x月底,我市个体、私营工业企业数同比增加xx家,产值、销售的增幅分别达xx%和xx%,比全市工业的增幅高出xx和xx个百分点。
4、重点企业支撑作用明显。我市xx家重点工业企业1-x月份完成工业总产值xx亿元,占全市工业总产值xx%,同比增长xx%,比全市工业高出xx个百分点;实现产品销售收入xx亿元,占全市工业产品销售收入的xx%,同比增长xx%,与全市工业增幅持平;实现利锐xx亿元,占全市工业利税总额的xx%,同比增长xx%,实现工业增加值xx亿元,占全市工业增加值的xx%,同比增长xx%,比全市工业增幅高出xx个百分点。
5、新上项目多,投入力度大。1-x月份,我市工业企业共完成技改投入xx亿元,同比增长xx%,完成年计划的xx%。其中xx、xx、xx等一批重点技改项目相继竣工投产,对我市工业的持续快速发展起到了积极的促进作用。
总的来看,1-x月份我市工业经济承继了去年下半年以来快速增长的态势,生产、销售、出口、投入增势平稳,经济运行的质量明显提高,为顺利完成全年目标任务奠定了比较扎实的基础。但是,我们也应当清醒地看到,当前,全市工业经济运行中出现了一些突出的问题:
一是工业经济增长势头减弱。1-x月份规模企业产值、销售增幅比一季度分别回落了xx、xx个百分点,特别是x月份当月税收出现了今年以来最少的一个月,走势不容乐观。
二是企业两项资金占用偏高。至x月底,我市工业企业两项资金占用额达xx亿元,同比增长xx%,虽比产品销售收入的增幅低,但占销售收入的比重达xx%。特别是年销售500万元以上工业企业比重达xx%。应收帐款的增幅达xx%,且有逐月上升的趋势,这将直接影响企业的资金周转,是企业减效的重要因素。
三是少数企业扭亏增盈难度大。目前,我市亏损企业亏损个数达xx家,企业亏损面达xx%,亏损企业亏损额为xx万元,同比增长xx%。特别是亏损大户亏损额的增加不容忽视。
四是规模工业企业发展速度偏慢。年销售收入500万元以上工业企业是我市工业的支柱,实交工业税金占全市工业的xx%,但1-x月份产值、销售的增幅均低于全市水平,且距计划目标时序进度差x个左右的百分点。规模工业发展速度偏慢,已直接影响我市整个工业经济的发展。
五是实际利用外资进展较慢。全市1-x月份实际利用外资虽然达到了xx万美元,同比增长xx%,增幅居xx市之首,但只完成全年计划的xx%,距时序进度相差xx个百分点。
纵观我市今年以来工业经济运行态势和全球经济增长减缓对我市的影响,要实现全年工业经济目标,我们全市上下还必须统一思想,振奋精神,认清形势,趋利避害,增强信心,奋力拼搏。
二、要咬定目标,狠抓关键,全力以赴做好x-12月份各项工作,总体要求是:目标要明,思路要清,措施要硬,工作要实
加快发展,全面完成今年的各项目标,我认为,这既是市委、市政府对下半年工作的总体要求,更是一个镇、一个部门和企业自身发展的内存要求。尽管当前经济形势不确定性很大,各种变数较多,但全年的目标必须确保完成,这一点我们一定要形成共识。因此,在后x个多月的工作中,市委市政府要求各镇、各部门、各企业要充分认识当前面临的严峻形势,按照市委工作会议的部署和要求,坚持发展不动摇,咬定目标不放松,立足抢字争主动,抓住重点求突破,齐心协力攻难关,团结协作抓落实,牢牢掌握工作的主动权。首先要强化责任意识。实践证明,责任是做好一切工作的前提和保证。各镇、各个部门都必须牢固树立强烈的责任感,想企业所想,急企业所急,要把经济建设的中心地位真正落实在行动上,做到企业至上,企业满意,扎扎实实推进一方经济的快速发展。其次,要增强紧迫感。从现在到年底还有x个多月的时间,要顺利完成全年的各项目标任务,时间紧、任务重、要求高,况且能否完成今年的任务不仅影响当年,更重要的是会影响到来年,影响到企业的稳步发展和快速成长,为此,我们只有进一步增强紧迫感,发扬时不我待,只争朝夕的精神,才能赢得更多的发展机遇和时间。三是要增强危机感。无论是纵向看还是横向看,我市上半年工作是取得了比较好的成绩,但是,必须清醒地认识到,我市经济增长的基础并不稳固,经济总量小,产品的科技含量低,市场竞争力不强,特别是外向依存度较高且又占我市工业大头的服装行业下半年将受到国际市场更大的冲击,为此,我们决不能麻痹松劲,坐而论道,自我满足,要树立强烈的危机感,快速反应,超前谋划,提速快跑,才能不掉队、不落伍。各镇、各部门、各企业都要密切关注下半年形势变化,把握走势,趋利避害,针对目前存在的或将要出现的突出问题,采取应变措施,确保全年目标顺利实现。
(一)要加大开拓国内市场力度。这是实现今年工业经济增长目标的关键措施。各工业企业要认真研究市场,把握市场变化趋势,及时调整产品结构,扩大适销对路产品的生产和销售。健全农村销售网络和售后服务体系,开发生产适应农村和农民需要的生产、生活资料,积极参与西部地区基础设施等重大项目建设和矿产、旅游资源的开发,生产销售与西部大开发相配套的产品。大力发展现代营销方式,组织各种形式的促销活动,工商联手共同开拓市场。
(二)要千方百计拓展国际市场。认真落实国家鼓励出口的政策措施,充分发挥我市外贸优势和特色,努力遏止服装出口增幅下降的趋势。各镇、各部门、各企业要用足用好上级有关优惠政策,要深入实施以质取胜、科技兴贸、市场多元化战略,千方百计扩大出口规模。在巩固原有市场的同时,积极开拓新的市场,扩大境外加工贸易。充分利用xx、xx等一系列大型活动的商机,结识一批新客户,洽谈一批新项目。围绕提高利用外资水平,积极做好招商引资工作,充分发挥企业在招商引资工作中的主体作用。
(三)要因企施策,克难求进。针对工业生产增速回落的问题,各镇、各部门、各企业要认真分析原因,找出薄弱环节,对照全年的目标任务,科学制订好月度工作目标,并进行分解细化,明确责任,落实措施,狠抓落实。对产品有市场、有效益的企业,要加强生产组织,挖掘潜力,开足马力生产;对产品有一定市场、但订单不足的企业,要集中力量抢抓订单;对部分产品销售不畅的企业,要加快调整产品结构,大力开发、生产新产品。对在建项目,要加快实施,争取早日竣工,早日达产达效;对尚未开工的项目,要抓紧筹备,使项目及早开工;对有望进入规模以上统计口径的各类企业,要积极扩大生产规模,尽快跨入规模企业的行列,以增强企业的竞争能力。
(四)要切实抓好企业资金协调。要认真落实银企协议、封闭贷款的有关措施,加大招商引资、重组引资、股权引资力度,进一步做好授信、票据贴现推广实施工作,加强企业内部资金管理,大力压缩两项资金不合理占用,多渠道解决企业资金紧张矛盾。
(五)要突出培育大企业。要打破地区、部门和所有制界限,加快企业组织结构调整。大力推进资产重组,努力形成一批主业突出,竞争力强的大企业。近年来,我市出台了一系列关于加快工业发展,扶持重点企业的政策措施,各级各部门要不折不扣地确保落实到位,主动为企业出谋划策,搞好服务,各企业要珍惜发展时机,用足用活用好政策,力争快速做大做强,壮大规模和实力,更好地发挥骨干支撑作用。
1.经济运行的内在增长驱动力不足
我国在最近几年的经济发展过程中,总体运行形势中体现出了喜忧皆有的情况,在2015年的年初具有一定的平稳性回升趋势,全国的总体规模出现了下滑性。但是和2012年的发展情况下对比,基本算持平的状态。这样的工业经济发展情况中,从下半年开始,呈现逐渐的回落形式,伴随着国家积极稳健货币政策的出台以及财政政策的影响,在2015年的四个季度中,工业的增长速度呈现下滑的趋势。工业经济企业的稳步性发展和投资有着非常大的关系,并且和社会融资以及规模型增长之间有着关联性。在房地产投资过热的情况下,要想对工业结构进行分析就需要看房地产对于内需消费产生的影响进行研究,我国当前的内部消费增长动力非常弱,很多制造业出现了投资和效益增长都缓慢地情况。因此,说工业经济的增长,在内动力方面还呈现很多的不足之处。
2.工业品出口有所恢复但是市场波动上的风险依然存在
市场时充满着竞争力的市场,具有优胜劣汰和资源优化配置的作用。在2015年初,我国的工业出口产品在总体上增长了20%,这样和2014年以前相对比,有所回升。在工业发展规模上,出口的交货值要比同期所有增长,大约增长了8%,相对于前往几年也有将近两个点的增长力。从出口的目标和目的上看,我国在一些新兴国家的产品出口上,有上升的趋势。对于发达国家的产品出口并没有太多的增长性。出口的商品一般都是纺织类、服装类以及鞋类产品,国外一些房地产市场的回升性,极大的带动了家具的出口,这样的增长情况让我国的出口业更加完善。
3.工业向着信息化和智能化方向发展,自主创新力度不足
在当前的社会发展过程中,正是技术革命的深化时期,人们的生活和工作因为信息和网络发生了巨大的变化。例如,3D打印机的出现,大数据以及互联网+等等都是让人和机体进行有效的智能结合,这些在制造业上已经呈现出了良好的发展倪端。在最近几年的发展过程中,我国的制造业在结构上正在不断的升级和深化,主要表现是使用现代化的科学技术促进行业的集体化发展。例如,在上海、广东以及重庆等地方,已经在新兴技术产业方面出现了40多个发展基地,在工业机器人得使用数量上也一直则增长。这样在未来还会有所突破。3D打印机在市场上具有非常大的发展潜力,突破了传统行业的局限。在2016年的下半年预计此项技术在市场的规模上会突破100亿元。我国在智能化发展以及创新方面尽管有了一定的进步性,但是和国外一些先进的国家相对比,还存在一定的差距性,主要的产品也集中在制造业的家电和金属方面。因为自主创新能力非常薄弱,很多地方的创新力还不是非常足,依靠于对国外的引进,例如,使用手臂方式的机器人或者集成式的机器人,在技术上无法突破瓶颈,因此在短期内还需要不断的强化自主创新能力,以此和西方一些科学技术发达国家相抗衡。
4.产能过剩的风险依然存在
我国从2012年开始就进行产能过剩化解工作,因为市场的导向性作用,对于劣势企业有了淘汰的机制,这样倒闭效应就更加明显,市场的潜在风险加大。主要表现在,产能过剩可能导致银行在贷款方面的风险非常大,当前在产能过剩的行业上一般都有非常高的负债率,这种负债率还在持续的上升。例如,在化学纤维方面,钢铁以及有色金属方面的负债率已经达到了50%以上,由于在产的负债率不断的上升,并且产业利润还在不断的下降,这种作用会让一些存在产能过剩的行业在资金上存在一定的压力。其次,很多的债务违约情况出现,非常有可能引起系统性风险的产生。很多企业除了银行借贷以外,还会使用民间借贷的方式,民间借贷在应付账款和预付账款渠道更多,债务结构也更加复杂,因此牵连的债务人就更多。若是企业出现了资不抵债的情况,非常有可能引发负债外逃的情况,这种债务纠纷引发的社会风险会更大。最后,产能过剩对于地方的财务增长具有一定的负面性影响。很多地区因为产能过剩情况非常严重,并且他们已经成为地方财政的主要税收来源,接续产业的迟缓性,差能过剩企业的淘汰,让企业的总体数量减少,这样地方税收政策锐减。市场的淘汰性牵动着万千企业,更牵动着万千企业职工的根本利益,这样所引发的失业救治问题就非常明显。
二、工业经济形势政策建议研究
1.对财政和税收政策进行调整,优化工业产业结构
有效的税收和财政政策能够对产业结构调整以及技术的创新产生非常大的促进性作用,国家可以在产业结构政策的锐减方面发挥更加积极性的作用,以此强化企业的利润受惠面,这样的政策能够在很大程度上减少企业的负担,尤其是高科技行业。可以增加微观的主体在经济活动方面的目标,减少一些不科学性的收费,以此减少企业的负担和压力。对于科研方面的指出和税收的政策要及时的减除,强化企业在税收方面的折扣,促进企业技术的强化和改造,让企业利用财政和税收方面的政策,当作自己前进的梯度,促进产业结构的升级,这样对于区域性目标的建设和新格局的落定以及发展具有非常大的促进性作用。
2.市场对于产能过剩问题的有效调节
市场在经济发展过程中作为一个杠杆出现,不仅仅能够淘汰落后的企业,还能够对产能过剩的问题进行调节。对于产能过剩进行调节是资源优化使用的结果,强化对资源的有效使用主要是在工业方面对资源的更好利用,低能耗、环保以及安全性的生产,制定出完善的科学的行业准入条款,禁止一些高污染、高耗能和低水平以及低效率的生产能力的企业进入到市场中,由此也针对市场情况建立起较为完善的生态保护补偿体制,以此引导一些投资者对产品进行有效的调整和技术上的结构。对于一些因为产能过剩被市场淘汰的企业实行补偿和圆柱,鼓励不符合市场情况的企业退出市场,还需要转变政府职能,在投资上准确的观察市场的情况,以此减少盲目投资情况的出现。政府还可以对工业决策以及投资方面进行引导,对企业进行监督,以此给企业指明更明确的投资方向。
3.工业领域的体制改革,给企业提供新的发展活力
企业的发展需要注意短期投资以及长期投资政策的有效性连接,让市场和企业的活力有效释放,深化体制改革,以此激发出市场对企业作用的潜在能力。对于政府的投资体制进行完善和改变,不断的提升产业发展的质量和产业的效益,在较大的企业中实行股份制的改革,完善企业经理人结构,只有这样才能让企业的整体创新力得到提升,并且企业的整体素质也在提升。发挥好市场的导向以及资源优化配置的作用,让资源要素在价格上有新的突破,以此完善价格机制,建立起更加公开的透明的以及合理的资源价格机制。
三、结束语
综上所述,本文对工业经济形势进行分析与政策建议进行了阐述,文章一共分为两个部分,一部分为对当前情况下工业运行特点的分析和研究,表现为经济运行的内在增长驱动力不足、业品出口有所恢复但是市场波动上的风险依然存在、工业向着信息化和智能化方向发展,自主创新力度不足、产能过剩的风险依然存在对于未来工业发展的建议有对财政和税收政策进行调整,优化工业产业结构、市场对于产能过剩问题的有效调节、工业领域的体制改革,给企业提供新的发展活力。希望本文的研究能够提升工业生产能力和工业效益。
参考文献:
[1]刘春立.中国的放射化学教育与核工业发展——以北京大学为例[J].核化学与放射化学,2015,37(5):381-384.1.
“开好两个会”:一是开好经济专线工作会议,汇报会议精神,研究下一步工作思路。初步定于近期组织城市经济专线、经济管理部门及部分执法部门与乡镇党委书记去苏州、江阴、连云港等参观学习。通过参观学习讨论,进一步明确发展思路和结构调整重点。取人之长,补己之短,促进全县经济工作在上新台阶。二是召开全县经济工作半年总结会议,进一步落实全市会议精神,全面总结1—7月份的工作,分析形势,落实任务,量化指标,竭尽全力完成或超额完成全年工作任务。
“抓好六项工作”:
一、加强园区建设,打造发展平台。工业园区是项目投资、结构调整的载体,是区域经济发展的重要增长极。下一步园区工作要从以下三个方面入手。一是搞好规划,合理布局。改变过去“村村点火、处处冒烟”的局面,积极引导各类项目向园区聚集。大力实施乡镇、经济主管部门千万元项目入园工程,集中开展项目攻坚月活动。二是完善机制,搞好服务。近一步完善、落实各项优惠政策,优化投资环境,加快园区污水处理等相关基础设施项目建设,增加园区承载力,同时要搞好园区服务,对园区实行封闭式管理,使入园企业享受到零收费管理、零距离接触、零差距办事、零障碍发展的优质服务。对入园项目审批实行一条龙服务,限时办结。通过完善机制和优化环境吸引更多更好的项目入园。三是引导园区企业向符合国家产业政策的方向发展,在项目如园方面要有所取舍,坚持有所为有所不为的原则。即:对销售收入500万元以下的企业不单独提供土地和厂房,可提供标准厂房,对违反产业导向特别是高污染、高效、低效益的企业不予提供土地。对外资企业特别是世界大企业、县外大型名优企业项目、高新技术产业项目,对行业发展起龙头带动作用的项目优先提供土地。 二、加快培植壮大“三个一批”,做大作强莒南工业。一是培植一批大公司、大集团,增强其对全县经济的支撑作用。通过招商引资、政策倾斜、上市融资等多种途径发展一批骨干企业。力争年底新增规模企业37个;实现销售收入10亿元的企业3个,过亿元的16个;利税过亿元的3个,过1000万元的10个。重点培植XX公司、橡胶厂等16家利税过1000万元的骨干企业,形成强有力的骨干群体。培植一批支柱产业,形成产业集聚优势。围绕生物发酵、食品加工、精细化工、生物制药、造纸、建材等重点行业,发展主导产品和配套产品,延伸产业链条,形成特色企业群,加快产业集聚。三是打造一批知名品牌,形成品牌优势。“十一五”期间,要着力实施名牌战略。本县现有省名牌产品六个,省著名商标五个,两个国家绿色食品和三个“全国免检产品”荣誉称号。今后要大力引导有条件的企业积极参与品牌认定,争取到2010年,全县拥有中国名牌产品5个,中国驰名商标4个,省名牌达到10个,省著名商标达到10个以上。
三、加快结构调整,全面推进技术进步。一是坚持大中小并举,优化企业组织结构。继续扶持四个集团化企业,提高企业的整体实力和市场竞争力。力争在“十一五”末XX公司年销售收入达30亿元,XX公司过20亿元;努力培植XXX公司、XX纸业公司、制约厂等利税过500万元的中等规模企业;围绕农副产品加工、磨料磨具、泡化碱、石雕石刻、柳编加工等行业,加快发展民营经济,培植产业龙头,进一步扩大中小企业规模企业群体。二是改造传统产业与发展新兴产业并重,发展高新技术产业。继续发挥传统优势,整合优势资源,实现集簇式发展,以骨干企业为龙头,围绕产品做文章,形成连片发展的局面。突出抓好生物发酵、食品加工、精细化工、纺织服装、建材等主导产业链,加大投入,着力提升产业链中关键环节的生产技术水平,拉长做大产业链条。大力发展高新技术产业,推动以生物技术及制药、新材料、新能源为重点的高新技术产业发展。三是大力推进科技进步,加强产学研相结合。经济主管部门要努力为产学研联合牵线搭桥,鼓励、支持企业与高校、科研院所建立合作、联系渠道,组织企业参加各种洽谈会,支持企业对关键技术、共性问题组织技术攻关。四是支持鼓励企业,建设自己的技术研发中心。建立企业技术开发的激励机制,对企业开发的高新技术创新成果,给予税收优惠。围绕XX公司、XXXX公司等8家省级高新技术企业,形成一批拥有自主知识产权的关键技术,培植一批高新技术支柱行业,企业和产品。版权所有
全区规上工业实现产值XXX亿元,同比增长XXX%。“一区一园”产值均实现正增长。工业增加值同比增长XXX%,规模工业增加值增长XXX%。战略性新兴产业实现产值XXX亿元,同比增长XXX%。完成工业投资XXX亿元,同比下降XXX%,完成市级目标进度的XXX。其中,技改项目XXX个,完成技改投资XXX亿元。
(二)运行特点
一是企业效益指标大幅提升。 全区规上工业企业实现主营业务收入XXX亿元,同比增长XXX%;实现利润总额XXX亿元,同比增长XXX%;实现销售税金及附加XXX亿元,同比增长XXX%。
二是重点企业发挥作用明显。XXX户重点工业企业完成工业总产值XXX亿元,同比增长XXX%,占全区规上工业总产值的XXX。其中:保持增长的有XXX户,占XXX重点企业的63.33%。成长型企业实现产值XXX亿元,增长XXX%。保持增长的有XXX户。
三是“千百亿”企业培育有效。百亿产值工业企业XXX家,即XXX。XXX、XXX、XXX等6家工业企业税收超亿元。
四是能源要素保障供给有力。规上工业综合能耗XXX万吨标煤,增幅XXX%。其中工业用电XXX亿度,增长XXX%(其中自发自用电XXX亿度,同比增长XXX%);工业用气XXX亿方,同比下降XXX%;工业用煤XXX万吨,同比增长XXX;工业用热力XXX万百万千焦,同比增长XXX%。
五是工业招商引资持续推进。新签约工业投资招商项目14个,总投资90.5亿元。新增在谈工业招商项目201个,拟投资1195亿元;1-9月共签约工业投资招商项目96个,总投资426.8亿元,其中外资项目2个,总投资2.4亿元。在谈工业招商项目514个,拟投资3360亿元,其中外资项目12个,拟投资72亿元。
六是工业结构调整不断优化。化工医药、钢铁冶金、装备制造、新材料新能源、电子信息及智能家居五大工业版块实现规上工业总产值629.43亿元,占全区规上工业总产值的94.47%。五大版块产值比为30:30:17:7:16。其中,钢铁行业成为工业增长“助推器”。钢铁行业完成产值190.85亿元,同比增长98.83%,是今年全区工业发展的亮点,将持续发挥工业增长核心“助推器”作用。
七是政策资金支持得到保障。全区28个项目获得2018年工业和信息化专项资金4431万元,其中,大数据智能化方向项目11个,获得补助资金2486万元;全区81户企业获得市中小企业局贷款贴息、小升规和专精特新项目补助资金1096万元;XXX公司高效节能发动机生产智能工厂通过市经济信息委的认定;2家企业申报国家2018年度绿色制造系统集成项目,获工信部700万元资金支持;全区今年纳入市电力直接交易试点企业42户,累计达87户。
二、存在的问题
(一)工业投资下行明显。一是受宏观经济环境影响,企业投资信心下滑,项目开工率不足,部分在建项目进度缓慢。二是融资政策进一步收紧,部分企业融资困难,项目进度受资金制约严重。三是受生态环保政策影响,部分项目被叫停,部分项目需调整计划,严重影响投资总额和投资进度。
(二)天然气保供难度较大。年初受天然气冬季限供影响,重点企业停产近3个月,减少产值近40亿元。现已进入岁末年初,依旧面临歇运停产风险。
(三)中美贸易摩擦持续影响。受中美贸易摩擦影响,全区外贸进出口严重下滑,企业利润下降,一定程度影响全区经济增速。就目前加税的清单来看,对我区企业影响较大。
三、下一步工作
(一)要确保工业增加值增速实现突破。目前,工业增加值增速是XXX%,全年要达到XXX以上。要抓好升规纳统,区经信委、两个园区牵头,全年要新增规上工业企业XXX家。要抓好解困帮扶,认真排查梳理经营困难的企业,落实“一企一策”,特别是要支持60户重点及成长型工业企业稳定生产、释放产能。要推动新兴产业投产达效,年内新增产值200亿元。
(二)要确保工业投资下降趋势得到扭转。目前工业投资进度不理想,仅完成工业投资83亿元,同比下降13.6%。因此务必引起高度重视,请区经信委牵头,区发改委、园区配合,积极采取应对措施,扭转投资下滑趋势,协调解决XXX、XXX等项目建设存在的问题,力促XXX、XXX等项目开工,力推XXX项目等重大项目完工,确保实现全年工业投资增长XXX%。
一、2014年呼伦贝尔市工业经济运行情况
截至2014年12月,全市共有规模以上工业企业407户,累计完成产值1285.65亿元,同比增长10.9%,增加值增速为10.9%,在自治区12盟市中排第3位。
(一)经济运行表现出以下几个特点
2014年底,全市采矿业企业45户,累计完成产值274.57亿元,同比增长4.8%;制造业企业321户,累计完成产值862.4亿元,同比增长15.4%;电力、热力燃气及水的生产和供应业企业41户,累计完成产值148.68亿元,同比下降0.6%。制造业成为拉动全市产值增长的主力军。
1.新进规模企业小幅拉动产值增长。2014年初,全市新进规模企业22家,1-12月累计完成产值54.75亿元,占规模以上工业总产值的4.3%,拉动产值增长1.6个百分点。分地区看:海拉尔区、阿荣旗、满洲里市分别有5家新进规模企业;鄂温克族、陈旗、牙克石市分别有2家新进规模企业;额尔古纳市有1家新进规模企业。
2.主要行业支撑工业平稳增长。目前,呼伦贝尔市工业各主要行业中,占全市工业产值比重超过10%的行业有4个,总体支撑全市工业平稳增长。
(1)煤炭开采业20户企业,累计完成产值138.61亿元,同比下降9.5%,占全市工业产值的10.8%,工业增加值占比为15%。主要企业有:神华宝日希勒有限公司、扎赉诺尔煤业公司。
(2)电力行业36户企业,累计完成产值145.95亿元,同比下降0.5%,占全市工业产值的11.4%,工业增加值占比为13.8%。主要企业有:华能伊敏煤电公司、海拉尔热电厂、扎兰屯热电厂、牙克石热电厂。
(3)农副食品加工业73户企业,累计完成产值160.35亿元,同比增长1.0%,占全市工业产值的12.5%,工业增加值占比为10%。主要企业有:呼伦贝尔合适佳食品公司、淳江油脂有限公司。
(4)木材加工业76户企业,累计完成产值145.61亿元,同比增长14.8%,占全市工业产值的11.3%,工业增加值占比为7.5%。主要企业有:满洲里三发木业、满洲里凯盛木业、满洲里联众木业。
3.企业利润总额下降幅度较大。全市规模以上工业企业实现利润总额105.68亿元,比上年同期下降11.7%。全市407户企业中,盈利千万元以上的企业179户,实现利润130.66亿元,同比增长3.6%;盈利亿元以上企业30户,实现利润76.69亿元,同比下降3.7%0
4.企业税金总额小幅下降。全市规模以上工业企业实现税金总额54.92亿元,比上年同期下降2.3%。其中:主营业务税金及附加13.54亿元,同比增长3.5%;应交增值税41.38亿元,同比下降3.5%。
5.企业库存产成品增长较快,亏损增加。全市规模以上工业企业应收账款为167.84亿元,比上年同期增长18.7%;产成品37.62亿元,同比增长61.7%;亏损企业73户,同比增长55.3%;亏损企业5损额29.38亿兀,同比增长88.2%。
(二)存在问题
呼伦贝尔市工业经过近十余年的快速发展已取得长足的进步,但不论是从总量、规模看,还是三次产业占比、资源型产业占比看,全市工业仍处于工业化初期阶段,发展中还面临诸多问题。具体表现在:
1.总量、规模小,扩能增量的压力依然巨大。第一是总量小。目前全市全部工业增加值总量为615亿元,排在全区12盟市第6位,与排在前边的通辽市、赤峰市已经有100亿一300亿的差距,与包头市、鄂尔多斯市更是有1000—1500亿的差距,没有几个、十几个上十亿、上百亿元的大项目拉动,已没有与I其相比较的空间。第二是规模小。I前,全市大中型企业户数为11户,产值规模362亿元,占全市新常态工业总产值的28.2%,体量最大的企业是伊敏煤电公司,产值规模接近百亿。相对而言,全市大中型企业户数偏少,体量也偏小,这也是全市工业总量、规模小的主要原因。
2.产业集中度低,关联度小,趋同度高,产业链条短,增值水平低。目前,全市规模以上工业企业407户,大中型企业11户,占全市的2.7%。70%以上的产值规模分散在中小企业中,没有形成规模经济,规模效益,企业技术改造、开发创新能力受到限制,专业化体系很难形成;同时,资濂型工业占主导,粗放型工业占多数,产业链条短,加工精深度不够,“原字号”企业居多,产品附加值低,流失巨大。以煤炭为例,2014年全市原煤产量8698万吨,铁路外运煤炭6305万吨,占总量的72.5%;用于化X企业原材料消耗194万吨,占总量的2.23%;用于发电、供热的煤炭消耗2636万吨,占总量的30.3%。煤炭的就地转化还有很大空间。
3.园区经济没有发挥应有的效能。仅以呼伦贝尔市经济技术开发区说明。因为它是市属唯一一家重点推进开发区,在推进市域工业化进程中地位举足轻重,其它为旗市区属园区。呼伦贝尔市经济技术开发区自2003年开发建设至今,历经整合扩区、规划调整,尽全市之力重点推进,但目前看体量还是太小,发展速度不快,没有几个像样的成规模生产企业,所辖的规模以上工业企业不足30户。2014年,开发区实现公共财政预算收人7369万元,不足亿元,其发展进程可见一般。
4.旗市区发展不平衡。全市地域、交通区位、资渾、环境条件等地区间差距很大,地区经济社会发展具有不平衡性,工业发展的不y衡也比较突出。全市407户规模以i工业企业分布在十三个旗市区中,超过50户企业的有4个旗市区,户数较少的有东旗和鄂伦春旗,分别仅有8户和6户;产值规模超过100亿元的有6个旗市区,有5个旗市区产值规模不足50亿元,东旗和鄂伦春旗不足10亿元;从月度运行数据看,13个旗市区当月产值总量超过10亿元的有4个旗市,东旗和鄂伦春旗月度产值仅几千万元,不到1亿元。
5.发展后劲不足。主要是从新上工业项目、工业固定资产投资情况看,一是工业固定资产投资占全社会固定资产投资的比重近年来在逐年下降。2011年占比43.5%,2012年占比53.03%,2013年占比48.89%,2014年占比38.37%,到2015年预计31.9%,并且从投资量上看,近三年逐年呈下降趋势;二是从2015年的工业项目建设目标看,缺少大项目支撑,一些煤、电、化大型工业项目不确定因素大,推进乏力;三是从旗市区工业发展的推动力看,招商引资目标不明确,信心不足,措施不力,有几个旗市区的上报计划年工业项目投资不足亿元,可见其增长动力严重不足。
6.环保压力带来更为严峻挑战。在以往全市资源规划的发展方向和发展项目中,煤炭资源的开发利用,煤化工产业是其重要一支,但目前看,此类项目环境要求极高,环保压力巨大,审批环节也更为严格,能取得核准的时限也更为漫长。同时,全市工业发展环境保护上的压力还体现在环境基础设施建设滞后,污水治理,企业排放还有许多问题和欠账,环境治理和提升任重道远。
二、2015年呼伦贝尔市工业经济形势分析
总的分析判断,2015年,呼伦贝尔市既有拉动工业经济增长的有利因素,也有抑制工业经济增长的不利因素,工业经济运行的压力仍在持续加大,工业增速将还有一个小幅回落。全市确定的工业增速计划目标为11%,比2014年增长0.1个百分点,比2014年计划目标降低2.5个百分点。
(一)前两个月表现乏力,下行压力继续加大
1-2月全市规模以上工业累计完成产值156.77亿元,同比增长2.3%,工业增加值增速5.3%,列全区12盟市第9位,增速偏低的主要原因:
1.主要大宗工业品产量下降。1-2月份发电量同比下降0.3%,原煤同比下降4.4%,原油同比下降16.5%,水泥同比下降15.7%,水泥熟料同比下降18.5%,纸浆同比下降95.4%,人造板同比下降2.2%,?L制品同比下降13.7%,食用植物油同比下降16.9%,饮料酒同比下降2.5%。
2.重点工业企业下降幅度较大。华能伊敏煤电有限责任公司发电量减少1.25亿度,下降6.2%,减少产值0.9亿元;神华宝日希勒能源有限公司原煤产量减少41.2万吨,下降7.2%,减少产值0.33亿元;扎赉诺尔煤业公司原煤产量减少17.5万吨,下降6.5%,减少产值0.65亿元;大庆油田呼伦贝尔分公司原油产量减少3.2万吨,下降16.5%,减少产值1.9亿元;中国黄金集团内蒙古矿业有限公司铜精粉产量增长18.5%,但价格下降20%,减少产值1.1亿元;呼伦贝尔雀巢有限公司乳制品减少106吨,下降2.7%,减少产值0.4亿元。
3.停产企业增多。1-2月份停产企业120家,比同期多停产73户,减少产值21.14亿元,其中停产较大的企业有:阿荣旗蒙西水泥有限公司、黑龙江北疆(集团)扎兰屯水泥有限公司、陈巴尔虎旗天宝矿业有限责任公司、陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司、呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司、呼伦贝尔绰尔矿业开发有限责任公司、鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限公司、呼伦贝尔光明乳品有限公司、呼伦贝尔市海中节能建材有限责任公司。受根河市金河兴安人造板有限责任公司火灾事故影响,满洲里市55家木材企业2月份停产整顿。
4.全市9个旗市区工业产值呈现负增长。1-2月份,除扎兰屯市增长14.9%、海拉尔区增长13.3%、牙克石市增长12.4%、阿荣旗增长0.3%外,其余9个旗市区产值均有不同程度的下降,且下降幅度较大,莫旗下降29.1%;东旗下降27.7%;鄂伦春旗下降22.7%;根河市下降21.4%;西旗下降19%;满洲里市下降12.7%;鄂温克旗下降12.3%;额尔古纳市下降7.8%;陈旗下降1.1%。
(二)有利因素和不利因素的综合分析
1.有利因素。
一是继续推进城镇化的投资和消费拉动工业增长。2015年,全市在棚户区改造、市政基础设施建设、铁路公路建设、环境治理建设,都有大量的投资和建设,将对工业增长产生正向的拉动作用;二是2015年全市在有色金属、化工、生物制药、装备制造、农畜产品加工等一些重点行业都有一些项目建成投产,对呼伦贝尔市工业增长起到重要的支撑作用;三是世界范围经济回升有利于拉动我国工业经济整体回暖。按照我国对全年工业经济形势的总体分析判断,2015年我国工业下行压力仍然存在,但工业生产仍能保持平稳增长,增速回落幅度不会很大。
2.不利因素。
一是环保压力持续加大,对全市一些在建项目和未来规划项目影响深远。一些在建项目将逐渐完善环保手续和要求,推迟正式投入生产的时间。一些规划推进中的项目也将在技术方向和设备选型上作必要的调整和改变;二是投资增速放缓将影响工业投资品需求。2015年,呼伦贝尔市的固定资产投资目标为13.5%,是近年来最低目标值,总量降低为910亿元。尤其工业投资,已从近年来投资最高年份2013年的527亿元降低到2015年的计划投资290亿元。投资放缓,势必影响工业投资品的需求,从而拉低工业生产增长;三是控制“三公”消费,将继续影响消费品制造业。受控制“三公”消费的影响,白酒、饮料、农副产品等产品生产都有不同程度的下降,随着控制“三公”消费力度不断加大,2015年消费品制造业增长可能继续放缓。
三、发展思考
总体看,呼伦贝尔市工业经济进人21世纪,经过十余年的高速发展,已经实现了第一阶段的量的积累和质的飞跃,形成了煤电、煤化工、有色金属、农畜产品加工、非金属矿物制品、木材加工、食品制造等8大支柱产业,产业结构由资源型占主导,逐步向非资源型,大力发展装备制造业、新型现代工业、战略性新兴产业转变,同时园区建设也逐步走上正轨,工业发展高地的作用正在显现。而存在的主要问题,还是经济总量小、产业规模小、产业层次低,工业发展还处在初期阶段,距离工业化中期水平还有不小差距。1.新常态下,思想认识上的跟进尤为重要。必须进一步统一思想、提高认识,切实增强发展工业的责任感和使命感,全力推进工业经济实现新突破、新跨越。新常态下,经济±1速进人换档期,在认识上还显得不够到位,信心不足,压力和动力也显不足。要充分认识工业在经济社会发展中的重要作用和地位,更加坚定地牢固树立“无工不富”的发展理念,集中精力、持续施力,推动工业经济有新的起色。
(一)工业经济总量快速增长。一至五月份,全县规模以上工业企业完成总产值9311万元,同比增长42.5,其中轻工业2799万元,增长17.4,重工业6612万元,增长56.9。预计到6月末工业总产值可达1.2亿元,占年计划的40.0;实现工业增加值3985万元,增长37.9,预计到6月末可达5269万元,增长55.0,占年计划的41.2;企业用电量688万度,同比增长9.6。
(二)企业经济效益明显提高。一至五月份,全县规模以上工业企业实现销售收入9620万元,同比增长93.1;税金总额1110万元,增长1.8倍;盈亏相抵后的利润总额由同期的负224万元上升到1620万元;亏损亏损企业亏损额242万元,下降50.2;
(三)企业规模有所扩大。近年来,__县规模以上工业企业数量不断增加,20__年上半年规模以上工业企业达16个,比去年同期10个增加了6个,比去年末的14个增加2个。一批规模以下企业发展势头良好,如宣桃茶叶有限责任公司、西部食品有限责任公司、鑫宜纺织有限责任公司等企业,呈现产销两旺的好势头,目前都已完成产值300万元左右,下半年可以达到规模工业企业的标准,进入规模企业的行列。预计年末规模工业企业比去年增加6个,达到20个。一至五月份,在规模企业中,产值过千万元的达到3个,其中洞坪电站达到2687万元,比去年产值最多的电力公司高1128万元。
(四)水电工业得到长足发展,地位更加突出。今年规模以上水力发电企业达到4个。1-5月,规模以上电力企业发电量达14573万千瓦小时,增长170.0,实现工业总产值5205万元,同比增加2302万元,增长79.3,其中洞坪电站完成产值2687万元。电力工业总产值占工业总产值的55.9,比同期上升11.5个百分点,贡献率达到82.9,拉动工业增长35.2个百分点。实现利润总额1826万元,占规模工业利润总额的112.7。其中电力公司由同期的负139万元上升到217万元,卧龙公司由28万元上升到229万元,洞坪电站利润总额达到1263万元,占电力工业的69.2,占规模工业的78.0。实现税金总额979万元,占工业税金总额的88.2,其中洞坪电站实现税金总额696万元,占税金总额的62.7。
(五)重点工业项目进展顺利,发展后劲增强。洞坪电站现蓄水位471米,两台机组正常发电,扫尾工程(主要是坝顶设施、泄洪闸建设、消能设施建设)正在紧张进行,1-5月完成固定资产投资4326万元;湖北大派食品有限公司无公害畜产品认证于3月份通过了农业部的现场检查。屠宰加工厂整体搬迁工程基本完工,机械设备基本安装完毕,污水处理工程、道路硬化等扫尾工程预计6月底竣工。香港天翼公司与大派合资组建了湖北永丰食品公司(已登记注册);武陵中药材饮片加工厂已完成厂房主体工程,正在抓紧采购机械设备,确保7月1日竣工试运行。目前已完成品种的药材基地1.6万亩;泛得公司的炭质页岩开发项目属新建项目,项目投资将在7000万元以上。目前正在建设厂房,整个土建工程和设备安装将按计划在9月份结束,10月投入生产;湖北松乐有机农产品有限公司果蔬膨化食品加工项目,计划于6月完成选址征地工作;桐子营电站1-5月完成固定资产投资702万元,比去年同期增长1.26倍,现正进行电站厂房的施工和泄洪坝的建设及主坝原材料准备,年内基本达到具备发电条件。恩施500千伏变电站项目计划总投资35429万元,1-5月完成投资1650万元;__220千伏变电站项目计划总投资12492万元,已完成投资404万元;白岩溪煤炭开发项目目前已进行储量认定阶段,由省级地质专家在审定核查。
二、存在的主要问题
(一)原有规模工业企业生产下降。1-5月全部规模工业企业完成产值9311万元,增长42.5,主要是由于新增企业没有同期数,而出现的增长。若剔除增加的洞坪电站、沙道粮食加工厂、珠山粮食加工厂、精制贡茶公司、万盛茶叶公司、昌庆磷肥厂等6个企业的产值4080万元,规模工业产值同比下降19.9。其主要原因一是部分企业生产下滑。大派食品有限公司受厂房搬迁及生猪“五号病”疫情的影响,1-5月完成产值650万元,同比下降16.7;山力建材公司受防治污染工程建设的影响,完成产值1157万元,下降7.2。二是少数企业处于停产半停产状态。汉科武陵风公司由于内部人力资源配置不合理,产品外销渠道不畅,原材料供应紧张等原因,企业生产举步维艰,业主缺乏信心,已停产3个月,今年仅完成产值10万元,同比下降95.3;重庆综艺饲料__分公司由于猪肉价格大幅下降,农村生猪饲养量下降,饲料需求量大幅度下降,供过于求,停产近2个月,完成产值285万元,同比下降72.8。
(二)生产要素出现短缺,制约企业的进一步发展。__的有效土地并不很充裕,用地紧张开始束缚着企业的发展。有部分企业欲扩大生产,所需的工业用地很难得到解决,制约企业尤其一些小型企业的进一步扩张。工业用地价格太高、审批太难问题,也是中小企业家反映的较难问题,许多企业家反映,由于地价过高或者无法落实用地,不少投资项目不得不作停止发展的打算。
(三)原材料、燃料、动力价格上涨制约工业企业发展。今年以来,原材料和燃料大幅度上涨,致使工业生产“高进低出”矛盾越来越突出。以农副食品加工产品为例,1-5月出厂价格累计指数为99.26,下降0.74个百分点,原材料、燃料、动力价格累计同比指数上涨1.34个百分点,二者的差额达2.08个百分点。
(四)两项资金”居高不下,完成全年任务目标难度比较大。5月末,应收账款达5257万元,同比增长38.6,比年任务目标的最下限多3183万元;产成品占用资金1776万元,同比增长81.7,比年任务目标的最下限多1164万元。
(五)工业经济完全依靠电力工业支撑全县工业大局。__工业经济的发展确定以电力工业、农副食品加工工业和矿产资源开发为重点,到目前为止,除电力工业得到长足发展外,其他两个行业还没有得到实质性突破,对全县工业经济的拉动能力还很弱,主要还是依靠电力工业支撑全县工 业大局。这种局面若得不到扭转,势必影响明年的工业经济发展,因为电力工业的增长受装机容量和降雨量的影响大,有很大的局限性,在没有增加电力企业个数的情况下,电力工业不可能有较大幅度的增长。
三、对阶段工业经济工作的几点建议
(一)进一步加快农副产品基地建设,以满足农副产品加工企业的需要。以新农村建设和农村产业结构调整为契机,出台优惠政策,积极引导农村剩余劳动力和民间资本向农副产品基地建设转移,各涉农部门积极做好服务工作,力促农民增收,企业增效。
(二)进一步加快工业在建新建项目建设力度。力争一批工业项目在年内建成投产,增加规模以上工业企业个数,壮大工业经济“块头”。特别是农副产品加工和矿产资源开发专班要进一步加大工作力度,力争年内部分企业开工,为__工业经济增添“新鲜血液”,改变电力工业“一枝独秀”的格局。
2013年我国工业经济结构调整稳步推进,总体保持平稳运行,但基础仍然不牢固。展望2014年,世界经济形势更加复杂,各种影响因素有所增加,工业经济结构性矛盾和风险进一步凸显,工业经济短期内难以获得上升的发展趋势。
1.对2014年国内国际经济形势的基本判断
1.1全球经济缓慢回暖,新型经济体系兴起。
首先,发达国家经济持续复苏,呈现良好的势态发展,并成为全球经济回暖的主体潮流。主要表现在:2013年前三季度美国制造业PMI指数高达56.4,是自2011年6月以来最高位;英国和德国为代表的欧洲国家基本摆脱经济低迷的困境;日本总体经济发展前景乐观。其次,全球化经济环境下,不断产生新型经济体系,全球经济环境更加复杂,金融风险系数不断加大,导致我国经济面临不确定风险随着加大。同时新型经济体系发展速度普遍缓慢,极大地影响了全球经济的发展趋势。最后,随着绿色环保、低碳经济、生态和谐等经济理念的不断强化,加上新技术、新能源、新材料等新领域快速兴起,使得工业经济向绿色经济转型趋势更加突出。一方面节能环保产业和可再生能源将会成为世界经济的主体;另一方面技术是未来经济发展的主要推动力,世界各国为不断加大对新技术研发的投入,旨在提高本国的经济实力和增强国家的综合国力。
1.2国内经济增长动力趋弱,工业经济下行压力加大。
首先,我国经济投资趋缓程度加大,总体经济投资呈现收缩。自2006年以来,我国固定资产投资总值不断增长,连续七年超过50%,投资率高达47.8%,投资保持快速增长的趋势。但由于受多种因素的影响,投资增速将会下降。比如当前房地产虽然保持20%的增长速度,但房地产企业总体购置土地面积同比不断下降,加上国家调控的影响,预示着未来短期内房地产投资扩张的空间不大。预计2014年国家工业经济投资力度会有所减小,投资增速将会有所下降。其次,2014年国民消费总体将会保持平稳增长态势发展,但难以明显提振。比如受八项规定和厉行节约的影响,餐饮业消费受影响;国家对房地产执行严格调控,房地产消费受影响等。因此,预计2014年全年消费增速约为13.0%,较2013年下降0.5个百分点[1]。 最后,受复杂多变的国际贸易环境影响,我国出口贸易形势不容乐观。影响我国出口贸易的因素包括:(1)国际贸易保护主义盛行,抬高了我国出口贸易的门槛;(2)受国际货币的影响,人民币大幅度升值,影响我国出口贸易利润;(3)我国劳动密集型制造业的优势逐渐丧失,部分大型跨国公司将生产基地转移至越南等地,加上国际竞争压力的不断加大,迫使我国工业由低端制造向高端生产发展。
1.3新型经济模式的影响,产业结构持续调整。
当前形势下,自然资源日益紧缺,生态环境问题日益突出,构建资源节约型和环境友好型经济模式成为当务之急。在经济可持续性发展的前提下,钢铁、建材等重化工业必须进行经济调整,才能获得生存和发展;同时电子科技、纺织工业等行业也不断面临行业发展和企业经营的压力。可见短期内这些行业将会面临行业的下行压力,主要表现在:(1)装备工业会受各种因素的影响保持稳中微降的势态。传统制造业萎缩,节能绿色产业兴起。(2)在基础设施建设的带动下,原料工业(钢铁、水泥等)会出现回升,但受生产成本的影响,预计2014年该行业以低速增长。(3)受中央政策的影响,消费品工业经济会下降,加上出口形势复杂,医药、轻工等将与2013年保持平衡,而纺织业将会受棉花价格的影响而下滑。(4)随着信息技术的发展,加上物流、网购、智能家居等现代生活方式的兴起,电子信息产品仍然面临着国际市场的欲振乏力和国内经济转型升级压力[2]。
1.4工业经济发展呈现地域差别,中西部较东部增长快。
工业经济呈现地区特色,东部地区工业经济稳中微降,中西部地区持续较快的增长速度。东部沿海地区由于工业化、城镇化程度较高,加上受外贸不振、生产成本上升等因素的影响,2014年该地区经济增长速度将会有明显下滑的趋势,预计全年东部地区工业增加值同比增长8.5%左右。随着我国西部大开发进程不断加快,促使中西部经济的快速发展,使得中西部地区工业化水平不断提高、城镇化建设不断加快,使得中西部经济保持良好的势态发展。据相关数据显示,2013年中西部投资增速明显高于全国平均水平。预计2014年中西部地区规模以上工业增加值将分别同比增长10.3%和11.4%左右。
2.2014年我国工业经济发展值得关注的问题
2.1制造投资利润不足,弱化民间投资意愿。
在市场经济环境下,受多方面因素的影响,包括产业利润下滑、投资信贷支持力度不足、经济结构调整艰难等,使得我国内需动力不断减弱,民间整体投资意愿不强。从2013年经济发展趋势来看,1~10月制造业投资同比仅增长19.1%,较上年同期下降4个百分点,民间制造业投资出现大幅度回落的现象[2]。
2.2生产要素成本上升,抑制工业经济发展。
当前我国人口老龄化程度不断加快,人口红利正逐步消失,储蓄率不断下降,加上城市化进程和土地资源利用的矛盾日益突出,一定程度上促进了生产成本的上升,加大了企业生产经营的难度,制约了我国工业经济的发展。
2.3金融风险客观影响,财政危机不断加剧。
国家为了调整产业结构,鼓励和发展某些产业,制定和实施相关鼓励政策,加上银行过度放贷以及金融风险的客观影响,导致不良贷款现象频繁出现,十分不利于经济的发展。据银监会数据显示,2013年三季度末全国商业银行不良贷款余额5636亿元,环比增加241亿;不良贷款率为0.97%,环比增加0.01%,呈双升态势[3]。在我国钢铁、机械等产业是不良贷款事件的高发产业,而此类产业即是当地财政的主要支撑,因此这些坏账最终由政府买单,使得财政危机不断加剧。
3.应采取的对策建议
3.1通过鼓励国民消费拉动内需
通过加快通信基础设施的建设,将网络技术、信息技术、物流产业等充分融合为一体,营造一个方便舒适快捷的信息消费环境,利用现代高科技手段刺激和鼓励国民消费,进而拉动内需,促进本国经济的快速发展。消费是工业生产的内在动力,而21世纪是信息时代,随着现代化和信息化程度不断提高,应当结合时代特色创造出符合现代人消费模式,才能从根本上提高国民的消费水平。
3.2加大对中小型企业的扶持力度
中小型企业是我国工业经济生产经营的重要组成部分,国家应当给予有效的政策鼓励,促使其快速发展。同时还应当加强相关管理制度,规范各项收费行为,通过免收税费、专项扶持、信贷支持、政策鼓励等方式对中小型企业进行减负。此外应继续落实国务院《关于金融支持小微企业发展的实施意见》,支持部分地区设立村镇银行、贷款公司等小型金融机构,解决中小型企业融资难的问题。
3.3 加快工业经济结构调整步伐